IPO «Делимобиля» пройдет по верхней границе ценового коридора
Цена размещения акций компании «Каршеринг Руссия» (работает под брендом «Делимобиль») в рамках IPO составит 265 рублей, следует из сообщения компании. Таким образом оно пройдет по верхней границе ценового диапазона, а капитализация компании составит 46,6 млрд рублей.
«Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов, размер IPO был увеличен (объем предложения был пересмотрен с 3 млрд рублей до 4,2 млрд рублей — FM). Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну», — говорится в сообщении компании. В ходе IPO она привлекла свыше 45 тысяч розничных инвесторов в акционерный капитал.
Диапазон цены размещения «Делимобиля» в ходе IPO ранее составлял 245-265 рублей за акцию. Книга заявок на первое IPO 2024 года была переподписана в три-четыре раза, ранее писали Reuters и «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Объем размещения составил 4,2 млрд рублей, включая стабилизационный пакет, а доля акций в свободном обращении (free-float) составила 9% от капитала компании после его увеличения в результате сделки, указано в сообщении.
Также компания уведомила инвесторов о том, что:
- ООО «Делимобиль Холдинг», которому до размещения принадлежало 100% компании, не продавал находящиеся в его распоряжении акции и после IPO сохранил контроль.
- Компания приняла на себя обязательства, связанные с ограничением на сделки ее акционеров, включая ООО «Делимобиль Холдинг», на период 180 дней с даты начала торгов акциями на Московской бирже.
- Был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера IPO. Данный механизм будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов;
- Акции включены во второй уровень листинга Московской биржи, c тикером DELI и ISIN RU000A107J11. Торги акциями «Делимобиля» начнутся завтра, 7 февраля 2024 года, около 11.00 по московскому времени.
«Мы намерены выстаивать открытый и конструктивный диалог с инвестиционным сообществом, реализуя стратегические планы компании и увеличивая акционерную стоимость нашего бизнеса», — приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Елены Бехтиной.
Компания «Делимобиль» была основана в 2015 году и является крупнейшим каршерингом в России как по размеру автопарка, так и по количеству поездок. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, предоставляя услуги каршеринга более чем 9 миллионам зарегистрированных пользователей. Автопарк компании насчитывает более 24,2 тысячи машин.