«Авто финанс банк» (в прошлом – «РН банк»), летом этого года перешедший в собственность «Автоваза», вернулся к практике размещения облигаций. Книга по размещению бумаг открыта до 15.00 мск пятницы, 22 декабря, рассказал собеседник Frank Media, знакомый с ходом сбора заявок. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Погашение – через три года. Купонный период — 91 день. Ориентир премии – не более 250 — 265 базовых пунктов к ключевой ставке ЦБ.
«РН банк» при прежнем собственнике, альянсе Renault и Nissan (с участием Юникредитбанка), выпускал облигации. Сейчас, согласно данным Rusbonds, в обращении находятся три выпуска суммарным объемом 23 млрд рублей. Первым в конце апреля следующего года будет гаситься выпуск на 8 млрд рублей.
Президент России Владимир Путин в конце прошлого года разрешил продать «РН банк» «Автовазу». «Процесс по приобретению банка с иностранным участием оказался непростым — много требований как со стороны продавцов, так и со стороны наших регулирующих органов», —делился в июне 2023 года президент российского автопроизводителя Максим Соколов.
«Авто финанс банк» — это не очень большая кредитная организация, сосредоточенная на выдаче автокредитов физическим лицам, финансировании автопроизводителей и автодилеров ряда автомобильных брендов. Банк имеет кредитный рейтинг от АКРА на уровне «АА» со стабильным прогнозом.
UPD: Позже в пятницу объем займа был увеличен до 7 млрд рублей.
