Henderson проводит IPO по 675 рублей за акцию

Цена размещения акций в рамках первичного размещения акций (IPO) сети магазинов мужской одежды Henderson была установлена на верхней границе ранее объявленного ценового диапазона — акции будут размещаться по 675 рублей за бумагу, говорится в сообщении компании. Ранее ценовой диапазон был определен в 600-675 рублей за акцию.

Общий размер IPO составил 3,8 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета. В рамках IPO компания размещает новые акции на 3 млрд рублей, акционер-основатель Рубен Арутюнян продает небольшую часть своего пакета на 300 млн рублей. Также он предоставил акции на 495 млн рублей (15% базового объема IPO) для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в течение 30 дней после их начала.

Доля акций в свободном обращении после IPO будет равна 13,9%. По результатам IPO рыночная капитализация компании составляет 27,3 млрд рублей.

Ожидается, что торги акциями Henderson на Мосбирже начнутся 2 ноября. Акции включены во второй котировальный список биржи. «Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов. Совокупный спрос от инвесторов превысил предложение в несколько раз по верхней границе диапазона. В ходе IPO компания привлекла более 40 тысяч новых инвесторов в структуру акционерного капитала», — говорится в сообщении Henderson.

Полученные средства от IPO группа планирует направить на финансирование дальнейшего роста компании, включая переоткрытие действующих салонов и открытие новых, а также строительство распределительного центра.

О намерениях провести IPO Henderson стало известно в конце сентября 2023 года. В рамках размещения Henderson хотел продать на Мосбирже 10–15% своих акций и привлечь около 3–4 млрд рублей.

Henderson ведет свою деятельность в России с 1998 года. Ранее эта торговая марка принадлежала одежному ретейлеру LPP Group, после чего он переуступил свои права на бренд «Тами и КО». Владельцем Henderson является Рубен Арутюнян. На сегодняшний день сеть включает в себя 159 магазинов в 64 городах России и 2 в Армении.

Согласно отчетности компании, по итогам 2022 года ее прибыль составляла 1,8 млрд против 456 млн рублей в 2021 году. Выручка компании увеличилась на 30%, до 12,4 млрд рублей, а суммарный объем активов составлял 14,4 млрд рублей.

Дивидендная политика Henderson предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли, если долговая нагрузка сохраняется на умеренном уровне (чистый долг/EBITDA менее 2,5х).