31.10.2023, 23:25

HeadHunter объявил оферту по выкупу акций вне российской инфраструктуры

Цена выкупа одной бумаги установлена на уровне 819,45 рублей

Недавно редомицилированное в Россию международная компания акционерное общество (МКАО) «Хэдхантер» опубликовало оферту на выкуп у держателей акций и американских депозитарных расписок (ADR) холдинговой HeadHunter Group (Кипр), которые хранятся вне российской инфраструктуры, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы МКАО. Цена выкупа составляет 819,45 рублей за одну бумагу с учетом «налога на выход» в 10% (оплата будет производиться в российских рублях, долларах или евро). На закрытии торгов Мосбиржи в вторник, 31 октября, одна расписка HeadHunter стоила 3745 рублей.

Либо же держателям будет предложен обмен на акции МКАО, «чтобы экономический интерес приобретателей остался неизменным». Предложение по обмену будет действовать не более чем на 50% всех выпущенных акций кипрской компании. Оно распространяется на держателей, не связанных с «недружественными» юрисдикциями, чьи акции хранятся вне российской инфраструктуры. Соответственно, владельцы ADR, учитывающихся через Национальный расчетный депозитарий или «СПБ банк», не смогут принять участие в обмене. В будущем среди держателей ADR в российской инфраструктуре МКАО рассчитывает провести отдельное размещение своих акций (при этом листинг расписок на Мосбирже и СПБ бирже, как и саму депозитарную программу, планируется прекратить).

Оферта будет считаться действительной, если компания получит заявки на покупку не менее 10,1 млн акций HeadHunter Group, или 20% от общего количества выпущенных бумаг. Текущий лимит предложения — до 14,6 млн акций, что составляет 28,9% уставного капитала, однако он может быть увеличен до 26,7 млн бумаг (52,7% от общего числа), но для этого потребуются изменения в устав компании. Выкуп ADR будет осуществляться на МКАО «Хэдхантер», которое полностью принадлежит топ-менеджерам группы.

Заявки на выкуп акций будут приниматься до 1 декабря, результаты будут объявлены до 7 декабря. Заявки на обмен акций планируется принимать до 17 ноября, а итоги обнародовать 20 ноября. Расчеты по выкупу акций планируется завершить 22 декабря, обмен ценных бумаг — до 27 декабря.

По итогам процесса выкупа акций и их обмена МКАО «Хэдхантер» должно стать холдинговой компаний группы HeadHunter листингом акций на Московской бирже.

ЦБ 2 октября зарегистрировал выпуск обыкновенных акций МКАО «Хэдхантер». Через два дня, 4 октября, в специальном административном районе (САР) в Калининграде была завершена регистрация самой компании, писал «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Сюда с Сейшельских островов была редомицилирована компания Gold Bear Limited. Гендиректором МКАО стал возглавляющий с марта рекрутинговый сервис HeadHunter Дмитрий Сергиенков. Саму HeadHunter Group также планируется в будущем редомицилировать в Россию.

В июле акции HeadHunter были делистингованы с американской биржи Nasdaq. В качестве возможных стратегических сценариев ответа на это, HeadHunter называла «предоставление ликвидности акционерам» и редомициляцию корпоративного управления компании с Кипра в Россию.