«СУЭК» запустила процедуру обмена своих еврооблигаций с погашением 15 сентября 2026 года (ISIN — XS2384174228) на локальные бонды, сообщила в понедельник, 30 октября, компания. Будут заменены бумаги, выпущенные ирландской SPV-компанией SUEK Securities Designated Activity Company, права на которые учитываются российскими депозитариями и хранятся в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Заявки на участие в процедуре обмена принимаются с 31 октября по 9 ноября.
Обмен еврооблигаций будет производиться на биржевые облигации с погашением в 2026 году серии 001P-07R, размещенные компанией «СУЭК-Финанс», следует из оферты, направленной облигационерам. В апреле этого года «СУЭК-Финанс» разместила выпуск биржевых облигаций номинальным объемом $300 млн серии 001P-07R со сроком погашения 15 сентября 2026 года, что совпадало с датой погашения еврооблигаций SUEK Securities Designated Activity Company.
Выпуск евробондов с погашением в 2026 году был дебютным для «СУЭК», он был размещен в сентябре 2021 года, в марте 2022 года компания должна была выплатить первый купон по нему. Однако платежи в марте были приостановлены из-за комплаенс-проверок платежного агента, которым выступал лондонский офис Citibank. В конце апреля компания сообщила, что платежный агент после завершения всех процедур все-таки передал средства депозитарным организациям держателей евробондов, разрешив выплаты процентов за март.
Как отмечал Rusbonds со ссылкой на аналитиков долгового рынка, формально выпуск облигаций «СУЭК-Финанс» не является «замещающим», однако по сути решает ту же задачу. Банк России называет такие бумаги «заменяющими облигациями», первым такой инструмент выпустил девелопер «ПИК».
В мае этого года президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном выпуске до конца этого года российскими компаниями, эмитировавших евробонды, замещающих эти бумаги облигаций. Этот указ распространяется на еврооблигации, по которым права держателей учитываются отечественными депозитариями. Впрочем, в обязательном замещении предусмотрены исключения. В частности избежать выпуска бумаг можно, если компания получит соответствующее разрешение у правительства.
