Совкомбанк планирует разместить «народные» облигации на «Финуслугах»

Совкомбанк рассматривает размещение своих «народных» облигаций на маркетплейсе Московской биржи «Финуслуги», заявил начальник управления инвестиционного анализа банка в ходе конференции SmartLab.

Первый зампред правления — руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов пояснил Frank Media, что банк планирует начать размещение облигаций после прохождения всех необходимых корпоративных и регулярных процедур. Подготовка проспекта, его утверждение и регистрация в ЦБ может занять 2-3 месяца. 

«Все параметры выпуска будут финализироваться непосредственно перед размещением, пока мы только начали подготовку выпуска», — добавил он. Номинал бумаги будет равен 1 тыс рублей и он будет неизменным. Размещение и погашение будет проходить по цене равной 100% от номинальной стоимости. 

«Выпуск «народных» облигаций позволит объявить банку о расширении источников привлечения финансирования за счет использования новых механизмов (маркетплейсов) и предложить новый для банка продукт физическим лицам, инвестирующим на данной платформе», — заявил Михаил Автухов. 

Первым корпоративным заемщиком, который разместил «народные» облигации, стал МТС (компания вышла с этим инструментов в сентябре 2023 года). Объем выпуска тогда составил 3 млрд рублей, стоимость одной облигации — 1000 рублей, ставка — 11% (9,6% после вычета НДФЛ), купон выплачивается раз в квартал. Ранее такие выпуски делали только муниципалитеты. Среди регионов первой облигации для населения выпустила Калининградская область — ее выпуск был размещен на «Финуслугах» в 2021 году. Также размещение таких бумаг обсуждали «Газпром нефть»,Татарстан и Пермский край.

Для покупки «народных» облигаций не нужен брокерский счет — бумаги приобретаются напрямую у эмитента. Проценты начисляются каждый день, а вернуть облигации эмитенту можно в любой момент. Ставка зафиксирована на весь срок облигаций.