«Эксперт РА» прогнозирует рост страхового рынка в 2023 году до 2 трлн рублей

Премии российских страховщиков в 2023 году могут вырасти на 7-9%, до порядка 1,96 трлн рублей, прогнозируют аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». Драйверами страхового рынка в этом году станут страхование от несчастных случаев и болезней, страхование жизни и ОСАГО.  Премии по non-life-страхованию могут вырасти на 7-8%, достигнув 1,4 трлн рублей. Сборы по страхованию жизни будут расти быстрее – на 9-11%, за год составив 560 млрд рублей.

Динамику рынка будут определять скорость адаптации и восстановления российской экономики, умеренно повышенные уровни инфляции и ключевой ставки, а также потребительское поведение граждан: в том числе возвращение инвестиционного интереса клиентов к продуктам накопительного (НСЖ) и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), а также восстановление кредитования.

Поэтому, по прогнозам экспертов, кредитное страхование жизни продолжит восстанавливаться сдержанными темпами – 10–15%, страхование от несчастных случаев и болезней вырастет на 13–14% (до 235 млрд рублей). Взносы по ИСЖ перестанут падать в 2023 году, а НСЖ вернется к более характерной для него умеренной динамике премий (порядка 15%). Поддержку ОСАГО окажет расширение тарифного коридора, состоявшееся в сентябре 2022 года, часть эффекта от которого придется на 2023: темпы прироста взносов в сегменте составят 11–13% (до 306 млрд рублей).

Среди крупнейших видов в аутсайдерах окажется страхование автокаско с приростом 2–3%. «Такая динамика премий по страхованию автокаско будет обусловлена снижением спроса на подорожавшее страхование и увеличением продаж более доступных полисов с усеченным набором рисков и франшизой, а также только частичным восстановлением продаж новых автомобилей», — поясняется в обзоре. Слабая положительная динамика ДМС (рост на 3–4%) будет обеспечиваться инфляционным ростом цен на медицинские товары и услуги, в то же время сдерживать развитие сегмента будут снижение спроса на ДМС со стороны физических и юридических лиц, покупка клиентами более дешевых полисов.

По итогам 2022 года российскому страховому рынку удалось удержать отметку 1,8 трлн рублей страховых премий. Совокупный объем премий незначительно увеличился – на 0,5% в относительном выражении, что эквивалентно 8 млрд рублей прироста в абсолютном выражении, сравнительно с 2021 годом. Рынок non-life-страхования за прошедший год прибавил 1,7% премии и достиг 1,3 трлн рублей. Ключевыми факторами, определявшими динамику страхового рынка в 2022 году, стали экономическая нестабильность, обширные санкционные ограничения, волатильность на фондовом и валютном рынках.

Динамика премий в различных сегментах была разнонаправленной. Наибольшую поддержку рынку оказало ОСАГО, темпы прироста премий по которому стали максимальными за последние шесть лет: рост на 21%. Свой положительный вклад также внесли автокаско (рост на почти 8%) и ДМС (рост на 7%). Основными факторами роста премий в этих сегментах стали увеличение стоимости страхования на фоне высоких показателей инфляции, а также повышение стоимости ремонта и запасных частей, в том числе в результате дефицита комплектующих.

Премии по страхованию жизни из-за ИСЖ и ситуации на фондовом рынке упали на 13%, по страхованию от несчастных случаев и болезней в результате снижения объемов кредитования в России — на 55%. «Более значительное снижение премий по страхованию жизни было скомпенсировано путем целенаправленной переориентации компаний продаж с ИСЖ на продукты НСЖ», — отмечают в «Эксперт РА».