Почему банки отказывают заемщикам в кредите

В 2022 году многим россиянам были нужны деньги. Однако более 70% тех, кто обратился в банки за розничным кредитом, получили отказ, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Те клиенты, которым удалось стать реальными заемщиками, обладали высоким персональным рейтингом – его среднегодовое значение по всей рознице составило 612 баллов, отметило НБКИ. Впрочем, по сегментам разброс был шире: в ипотеке оказались самые надежные с 791 баллом, а потребкредитовании было достаточно всего 523 баллов.

В 2023 году банки надеются нарастить свои розничные портфели. ЦБ же призывает их к умеренности и осторожности при выдаче кредитов и обещает отреагировать на любой перегрев ужесточением регулирования. Frank Media попытались выяснить, как будет развиваться в этом году розничное кредитование, каким заемщикам будет сложно получить кредит и примут ли “отказников” в МФО.

В 2022 году банки выдали гражданам 10,7 трлн рублей кредитов, подсчитали аналитики Frank RG. Эта цифра могла бы быть больше, однако после санкционных и макроэкономических шоков банкам пришлось резко поменять свою риск-политику по отношению к заемщикам — физлицам. Несмотря на послабления, которые ввел регулятор для поддержки кредитования в турбулентный 2022 год, банки ужесточили стандарты кредитования в первом полугодии. В это время число банковских заемщиков-физлиц сократилось с 42,4 до 42,1 млн человек.

В марте ВТБ внедрял точечные ограничения по розничным кредитам, признает пресс-служба банка. “Банки не могли поступить по-другому в силу экстравысоких ставок”, — объясняет зампредправления ВТБ Анатолий Печатников. Ужесточение кредитной политики на это время подтвердили также представители Газпромбанка, Почта-банка и Альфа-банка.

Однако по мере снижения Банком России ключевой ставки с 20% до текущих 7,5% банки корректировали и ставки по потребкредитам и ипотеке, и свою риск-политику, становясь более лояльными к заемщикам. По словам Печатникова, ситуация в потребкредитовании нормализовалась к июлю, а по ипотеке практически все ограничения были сняты в мае.

По словам топ-менеджеров банков, опрошенных Frank Media, в целом по году количество отказов по сравнению с 2021 годом выросло. Это подтверждают и в НБКИ. По данным кредитного бюро, в 2022 году кредиты смогли оформить лишь 27% заемщиков, обратившихся в банки, тогда как годом ранее речь шла о 33%. Еще два крупных кредитных бюро – ОКБ и “Скоринг бюро” – на запрос не ответили.

В результате ипотечное кредитование закончило год с 20-процентным приростом, а необеспеченное потребительское смогло прибавить лишь 2,7%, отчитался ЦБ.

На более высокие ставки по кредитам в банки традиционно приходит другой клиент – менее платежеспособный, более закредитованный, имеющий значительную просроченную задолженность, объясняет представитель Газпромбанка. А заявители хорошего кредитного качества с высоким кредитным рейтингом наоборот склонны сокращать свою кредитную активность в периоды неопределенности и удорожания кредитов, поэтому средний персональный кредитный рейтинг заемщика в 2022 году снизился, говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Банки затрудняются описать типичный портрет отказника и уверяют, что ни пол, ни возраст, ни социальный статус, ни отношение к воинской службе на решение не влияли. Даже заемщики с высокими баллами, невысокой долговой нагрузкой и незапятнанной кредитной историей, обратившиеся в пик турбулентности, получали отказ. В кризис перестают работать традиционные инструменты оценки и управления риском – скоринговые карты, продолжает старший вице-президент “Ренессанс Кредита” Алексей Ашурков. “Грубо говоря, заемщики с одним и тем же скоринговым баллом будут иметь разный уровень дефолтности, если одни из них взяли кредит в декабре 2021 года, а вторые – в марте 2022 года. Выглядит контр-интуитивно, но во время кризиса это стандартное явление”, — отмечает он он.

Однако статистика ЦБ говорит о постепенном ухудшении качества заемщиков. Так, по итогам года доля проблемных и безнадежных ссуд (кредиты IV и V категорий качества) в сегменте необеспеченных потребительских кредитов с марта по ноябрь 2022 все-таки выросла – с 7,7% до 8,8%, отчитывался регулятор в декабре. Пока это является приемлемым показателем, как и объем проведенных реструктуризаций, который составил лишь 2% от розничного портфеля банков, успокаивает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

Однако в январе 2023 года, когда банкиры стали говорить о стабилизации, кардинально качество заемщиков не улучшилась. В первый месяц нового года за ипотекой пришло даже больше клиентов с текущей просрочкой, сетует представитель Газпромбанка. Эта же проблема тревожит и ЦБ. “Нас-то как раз очень беспокоит качество этих кредитов. Мы смотрим за качеством этих кредитов и видим, что и в потребительском необеспеченном кредитовании, которое слабее восстановилось, … растет доля кредитов уже закредитованным заемщикам”, — призналась глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, проблемы наметились даже в ипотеке. “И что мы видим по ипотечному кредитованию, там тоже есть некоторые сдвиги: например, на первичном рынке доля кредитов заемщикам с первоначальным взносом менее 20% уже достигла доли в 69%. А первоначальный взнос – это показатель надежности заемщика”, – добавила она.

В 2023 году банки нарастят портфель кредитов населению на 11%, и он превысит рекордные для России 30 млрд рублей, прогнозирует ВТБ. Оценка, которую дает госбанк, коррелирует с ожиданиями регулятора. ЦБ считает, что банковская розница вырастет на 10-14% в 2023 году, и в своих материалах пишет, что видит “потенциал для расширения розничного кредитования в первой половине года”.

“На фоне стабилизации общей ситуации и постепенного восстановления потребительской активности мы ожидаем умеренного роста рынка потребительского кредитования по итогам года”, — соглашается директор розничной дистрибуции Почта-банка Антон Анищенко. Правда, у самого банка планы более масштабные – увеличить объемы выдач на 30-40% к прошлому году.

И таких банков, которые в рознице надеются быть выше рынка, немало. “Представляется, что риск-аппетиты банков в итоге если не восстановились до уровня конца 2021 года, то вплотную приблизились к ним”, – объясняет Ашурков.

Например, нарастить выдачи на 30-40% относительно прошлого года намерен и Абсолют-банк. “Это реалистичные планы. Мы сохраняем консервативный подход при оценке рисков, но благодаря гибкому подходу, умению работать с нестандартными заявками, мы сможем обеспечить дополнительный прирост”, — уверен зампред правления банка Антон Павлов.

Амбициозные планы по рознице есть у “Ренессанс Кредита”, и у Альфа-банка, сообщили их представители, не назвав конкретных параметров планируемого прироста.

Зампредправления ВТБ Анатолий Печатников ожидает, что продажи кредитов физлицам в 2023 году вырастут к прошлому году, но все же окажутся меньше, чем в 2021 году.

Умеренного роста розницы ждет и ПСБ, добавляя при этом, что у банка уровень одобрений кредитов традиционно высок.

Некоторые банки дают более осторожные оценки. Например, Газпромбанк планирует рост лишь в ипотечном кредитовании*. “Объем вновь выдаваемых кредитов будет выше прошлогоднего, но наш банк не планирует увеличивать риск-аппетит”, — говорит директор по управлению рисками “Хоум Кредита” Михаил Панасенко.

Сбербанк, который является крупнейшим в стране розничным банком, на запрос не ответил.

“Если макроусловия не ухудшатся, банки вполне смогут нарастить розничные кредитные портфели, однако драйвером рынка останется ипотека, которую поддержат льготные программы. Потребительская активность населения остается достаточно слабой, в связи чем не стоит ожидать какого-то заметного роста кредитования в сравнении с прошлым годом”, — считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин.

Однако на фоне снижения реальных доходов населения нарастить объемы выдач будет невозможно без еще большего ухудшения качества заемщиков, при этом риски невозврата банки заложат в ставку и стоимость дополнительных услуг, напоминает Богомолова.

ЦБ же планирует сдерживать рост закредитованности граждан и препятствовать списанию “плохих” долгов банками. Еще осенью прошлого года, регулятор сообщил, что с 1 января 2023 года будут установлены макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам для заемщиков с долговой нагрузкой свыше 80% (не более четверти от выдаваемого объема займов) и со сроком до пяти лет (не более 10% от предоставленных кредитов).

В отличие от банков в 2022 году микрофинансовые организации (МФО), которые избежали санкций и заморозки активов, стали бенефициарами турбулентности – к ним пришли те, кому отказали в банках. “В 2022 году Summit Group, помимо прочего, значительно оптимизировала расходы на привлечение клиентов, а также существенно снизила уровень одобрений. Можно было ожидать снижения как общего количества клиентов, так и доли объема займов, выданных новым клиентам, в общем объеме выдач. Но получилось, что параллельно банки еще сильнее ужесточили требования к потенциальным заемщикам. И мы действительно отметили рост заявок и выдач клиентам с хорошей, часто «банковской» кредитной историей”, – вспоминает коммерческий директор компании Елена Малышева.

По ее словам, самый большой поток клиентов пришел к ним в мае. Именно в этом месяце Summit Group выдал 31,9% от общего объема займов новым клиентам. “Их действительно отличает хорошая платежная дисциплина: доля заемщиков, платящих по графику во второй половине 2022 — начале 2023 гг. заметно выше, чем в 2021-начале 2022 гг.”, — добавляет Малышева.

Каждая вторая заявка была от заемщиков, впервые обратившихся к нам за займом, соглашается гендиректор МФК “Займер” Роман Макаров. “Начиная со второго квартала интерес постепенно снижался, и в четвертом квартале были зафиксированы его минимальные значения — суммарно получено чуть более 3 млн заявок, порядка 40% из них от новых клиентов. Это нарушение обычного тренда: много лет последние месяцы года были “высоким сезоном” повышенного спроса на заемные средства со стороны населения”, — говорит он.

Портрет типичного заемщика МФО обновился, признают представители микрофинансовых организаций. Стало больше мужчин (58%), поскольку в периоды турбулентности именно сильный пол решает срочные, “тактические” нужды своей семьи, говорит Макаров. Половина займов бралась на рефинансирование ранее выданных кредитов, продолжает коммерческий директор МФК “МигКредит” (входит в группу Denum) Марат Аббясов.

Средний чек займа также увеличился: прирост год к году в 2022 году в среднем по месяцу составил 20%, отмечает Малышева. “Акций, направленных на увеличение средней суммы микрозайма, компания не проводила. На наш взгляд, это также свидетельствует о том, что в МФО произошел приток исторически «банковских» клиентов, привыкших к большим суммам”, — предполагает она.

В отличие от банкиров МФО осторожны в оценках роста в 2023 году. Все собеседники Frank Media признались, что им также пришлось ужесточить скоринг, и уровень отказов в займах будет расти. Клиентов с хорошей кредитной историей и финансовой дисциплиной они по-прежнему ждут. А граждане с невысокими или неподтвержденными доходами, негативными записями в кредитной истории, рискуют получить отказ.

Дело в том, что микрокредитование также попало под макропруденциальные лимиты. Они не смогут выдавать более 35% займов клиентам с показателем долговой нагрузки свыше 80%.

Пока, как и у банкиров, они будут действовать лишь до конца первого квартала. Однако ЦБ дал понять, что может продлить сроки. “Мы здесь будем очень аккуратно смотреть и при необходимости применять меры макропруденциального регулирования – они у нас есть – для того, чтобы соответствующее качество кредитов обеспечивалось. Иначе это может закончиться проблемами заемщиков, социальными проблемами. Поэтому здесь нужен очень хороший мониторинг – и он у нас осуществляется, — и мы готовы сразу задействовать макропруденциальные меры”, — заключила Набиуллина.

*Газпромбанк планирует рост портфеля как ипотечных, так и потребительских кредитов.