Крупнейшие банки получили убыток по 2022 году почти в 200 млрд рублей

Прибыль ушла из топ-10

Десятка крупнейших по активам российских банков получила в прошлом году убыток в 197 млрд рублей, тогда как остальные кредитные организации суммарно заработали прибыль на уровне 400 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА» (ранее ЦБ сообщал об агрегированной прибыли банковского сектора в 2022 году в 203 млрд рублей). В 2021 году ситуация была противоположной: на крупнейшие банки пришлось 83% совокупной прибыли сектора — 1,9 трлн рублей из рекордных 2,2 трлн рублей.

В обзоре «Эксперт РА» отмечается, что финансовый результат сектора в прошлом году обеспечили кредитные организации с 11-го по 100-е место по активами: такие банки суммарно заработали 360 млрд рублей, что на 10,8% выше их результата по 2021 году. По мнению аналитиков агентства, это произошло «за счет перетока клиентов из крупнейших кредитных организаций, отсутствия сложных рыночных инструментов и специализации на МСБ (малом и среднем бизнесе. – FM), где не наблюдалось существенного увеличения стоимости риска».

Банки с 100-го места и ниже заработали за год 35 млрд рублей. Этот показатель оказался на 12,5% ниже их прибыли годом ранее. Такое снижение в основном из-за «постепенной органической потери бизнеса», отмечается в обзоре.

Прибыль крупнейших вернется

Российские банки в 2023 году смогут показать прибыль в диапазоне 1,3–1,5 трлн рублей, что сопоставимо с уровнем 2020 года, следует из базового сценария «Эксперт РА». При этом финансовый результат сектора  распределится почти так же, как до кризиса: банки из топ-10 заработают 1,1 трлн рублей (74,6%); занимающие с 11-го по 50-е место — 290 млрд рублей (19,7%); с 51-го по 100-е место — 50 млрд рублей (3,4%); остальные — 35 млрд рублей (2,4%).

Базовый сценарий агентства предполагает рост всех сегментов кредитного бизнеса, увеличение процентных доходов участников рынка и показатель стоимости риска ниже прошлогоднего. Он исключает новые процентные шоки, которые могли бы снизить прибыльность банковской системы: по этому сценарию ключевая ставка ЦБ к концу года снизится до 6,75%.

Согласно негативному сценарию рейтингового агентства, в этом году произойдет снижение кредитной активности банков, кредитные организации испытают на себе «новый цикл сжатия чистой процентной маржи», комиссионные доходы упадут на фоне сокращения объемов трансграничных переводов, а объем проблемных долгов на балансе увеличится. Но и в этих условиях банкам удастся заработать прибыль, правда, примерно вдвое ниже, чем в базовом сценарии, — 600–800 млрд рублей. Предпосылки негативного сценария — «существенное усиление санкционного давления», а также замедление мировой экономики.

Уменьшение количества банков

Также «Эксперт РА» в этом году ожидает сокращение числа игроков. По мнению аналитиков рейтингового агентства, лишиться лицензии или сдать ее добровольно могут до 15 банков. Причем уходить с рынка будут кредитные организации за пределами топ-100, полагают эксперты.

«В то же время в случае новых значительных шоков в экономике для смягчения давления на систему можно ожидать заморозки отзывов лицензий до конца года», — говорится в обзоре. Аналитике не прогнозируют значительного числа сделок по продаже банков с иностранным участием из-за «достаточно жестких условий по подобным сделкам, а также небольшого количества потенциальных покупателей».