Карты в плюс, ипотека в минус: итоги года от Frank RG
- Аналитики Frank RG сделали предварительные расчеты по рынку розничного кредитования в 2019 году
- Ипотека замедлилась, а портфель карт заметно вырос
- На динамику повлияли новые предложения банков и действия ЦБ
Frank RG предварительно подсчитала основные показатели рынка розничного кредитования. Аналитики оценили рост в таких сегментах, как кредитные карты, ипотека, кредиты наличными и другие.
Как изменился рынок розничного кредитования в 2019 году
| Показатель | Объем в рублях, 2018 год | Объем в рублях, 2019 год | Темпы роста, 2018 год | Темпы роста, 2019 год |
|---|---|---|---|---|
| Портфель кредитных карт и овердрафтов | 1,5 трлн | 1,8 трлн | 13% | 23,5% |
| Кредитный карточный оборот | 3,9 трлн | 4,9 трлн | 23% | 26,8% |
| Портфель автокредитов | 858 млрд | 994 млрд | 10% | 15,8% |
| Выданные автокредиты | 589 млрд | 677 млрд | 15% | 15,1% |
| Ипотечный портфель | 7,1 трлн | 8,1 трлн | 24% | 14,6% |
| Объем выданных ипотечных кредитов | 3,3 трлн | 3,1 трлн | 50% | -5,8% |
| Портфель кредитов наличными | 5,6 трлн | 6,9 трлн | 26% | 23,1% |
| Объем выданных кредитов наличными | 4,3 трлн | 5 трлн | 46% | 15,9% |
| Розничный кредитный портфель | 15,3 трлн | 18,1 трлн | 22% | 18% |
| Объем выданных розничных кредитов | 12,4 трлн | 14 трлн | 36% | 13% |
Источник: Frank RG
Карты. Портфель кредитных карт в 2019 вырос на 23,5% до 1,8 трлн рублей. Темпы роста заметно ускорились по сравнению с 2018 годом (+13%). Это может объясняться появлением большого количества предложений от банков по картам, в частности, программ с кешбэком.
Также банки соревновались в предоставлении клиентам самых длинных льготных периодов и совмещали кредитные и дебетовые опции по карте, показало исследование Frank RG «Банковские карты с reward-программами в России 2019». Все это могло увеличить спрос на карты и привести к значительному росту портфеля.
Ипотека. Ипотека, напротив, демонстрирует замедление. Ипотечный портфель вырос на 14,6% до 8,1 трлн рублей вместо прироста на 24% в прошлом году, а объем выданных ипотечных кредитов сократился на 5,8% против роста на 50% в 2018 году. На динамику ипотеки влияют снижение реальных доходов населения и охлаждение рынка жилой недвижимости. Также растет долговая нагрузка населения, что снижает качество заемщиков.
Кредиты наличными. Прирост портфеля кредитов наличными также замедлился. В 2019 году объем выданных кредитов увеличился на 23,1% против роста 26% в 2018 году. Объем выдаваемых кредитов также растет медленнее — 15,9% и 46% в 2019 и 2018 годах соответственно. Замедление могло произойти из-за введения показателя долговой нагрузки (ПДН) и привязки его к расчету норматива достаточности капитала. Также банки ожидают новых возможных ограничений от ЦБ.
Мнение эксперта. Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов считает, что в целом 2019 год был удачным для розничного кредитования. Темпы роста общего портфеля по сравнению с 2018 годом снизились, но остались на высоком уровне — 18%. «Ключевыми факторами являются, с одной стороны — низкий рост экономики и доходов населения, с другой — меры ЦБ по охлаждению потребительского кредитования», – отмечает Грибанов.
Что касается ипотеки, то в 2019 году рынку не удалось повторить рекордные выдачи 2018 года, говорит Грибанов. По его словам, замедление ипотечного рынка, вероятно, вполне удовлетворяет ЦБ, опасающегося формирования пузыря и уже анонсировавшего в 2020 году меры по сдерживанию темпов роста в этом сегменте.
Зачем вам об этом знать. Итоговые данные позволяют строить прогнозы на будущее. Произошло охлаждение в рознице и, по мнению Грибанова, показатели 2019 года должны порадовать регулятора. «Рынку это дает надежду, что в 2020 году значительных изменений правил не произойдет», — заключает он.