Заемщики микрофинансовых организаций (МФО) в третьем квартале 2022 года — на фоне ужесточения скоринга микрофинансистами и всплесков потребительской активности из-за геополитических событий — выбирали 82,5% от одобренной им суммы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman. В исследовании речь идет о так называемых займах до зарплаты (PDL, суммой до 30 тысяч рублей сроком на месяц).
Это является максимальным показателем с «ковидного» 2020 года. Хотя напрямую показатель не оказывает существенного влияния на бизнес МФК, он свидетельствует об изменении потребительского поведения, что важно для формирования дальнейшей риск-политики, отмечают участники рынка и эксперты.
Запрашиваемая сумма займа у граждан в сентябре—октябре находилась на уровне 20–24 тысяч рублей, показатель существенно не изменился по сравнению с летними цифрами, отмечает глава экосистемы Unicom Дмитрий Африканов. А вот средняя одобряемая сумма снижается третий квартал подряд, следует из материалов Moneyman. Так, по итогам третьего квартала этот показатель составил 10,17 тысяч рублей, тогда как по итогам первого квартала он был на уровне 10,45 тысяч рублей.
Рост доли использования займа в Moneyman объясняют ужесточившимся скорингом и всплесками потребительской активности. Кроме того, сами заемщики в условиях неопределенности ведут себя более осторожными и запрашивают ровно те суммы, которые необходимы, не делая заявку на «запасные» деньги. Однако, как отмечают другие эксперты, сейчас клиенты МФО предпочитают сберегательную модель. При этом, население все равно нуждается в заемных средствах и отказаться от них в долгосрочной перспективе не сможет. Сегодня клиентская база заемщиков МФО превышает 7 млн человек.
По данным НБКИ, в сентябре было выдано 2,6 млн рублей микрозаймов. Месяцем ранее этот показатель был на 6,15% меньше. «С одной стороны, мы видим достаточно высокую инфляцию — более 13% год к году, по данным Росстата,— говорит гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.— С другой, получить кредит в банках стало далеко не просто, но и МФО тоже внимательно следят за качеством своей клиентской базы. Поэтому люди понимают, что надо использовать имеющиеся ресурсы, в том числе заемные, максимально эффективно».
Практика микрофинансового рынка сейчас такова, что клиент, как правило, приходит за той суммой, которая ему нужна в настоящий момент, и полностью выбирает ее. То есть если клиенту нужно 8 тысяч рублей и МФО готова их предоставить, то он забирает всю сумму, а не, скажем, 5 тысяч рублей. Есть и регуляторные ограничения, которые не позволяют больше раскручивать воронку из-за рисковых процедур и требований к идентификации заемщиков, описывает ситуацию на рынке коммерческий директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов.Если рассуждать с точки зрения рисков, то выборка лимитов займов полностью не окажет заметного влияния, полагает господин Аббясов. «Если клиент запросил 10 тысяч рублей и их забрал полностью, это не повлияет влияния на риски. Ведь компания исходно готова была дать ему такую сумму, исходя из риск-профиля клиента», — поясняет он.
Однако, доля выборки внутри лимитов влияет прежде всего на экономику отдельного займа, отмечает главный аналитик ИК «Иволга-Капитал» Марк Савиченко. Дефолт или просрочка заемщика слабо зависит от суммы выборки в рамках лимита, поэтому при снижении выбранной суммы вероятность дефолта не уменьшается, но снижается сумма процентов. За каждый выданный заем компания получает меньше процентов, притом что издержки на выдачу (скоринг и маркетинг) от размера не зависят. Таким образом, поясняет Марк Савиченко, снижение выборки внутри лимита делает каждый выданный заем чуть менее прибыльным.
