19.10.2022, 09:18

С началом частичной мобилизации банки стали чаще отказывать клиентам в кредитах

Самое большое увеличение отказов наблюдается в сегменте ипотеки, пишет РБК

После 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация, банки нарастили частоту отказов по заявкам на кредиты, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро» (прежнее название – «Эквифакс»).

Так, например, уровень одобрения заявок (approval rate, AR — процент удовлетворенных заявок от общего количества поступивших) на ипотеку 10 октября составил 59,1%, что на 13,7 процентных пунктов (п.п.) меньше, чем тремя неделями ранее, 19 сентября. Основное снижение — почти на 10 п.п. — пришлось уже на начало октября, до этого еженедельное изменение показателя не превышало 2 п.п.

В других сегментах кредитования также наблюдалась негативная динамика AR, но менее выраженная. Так, в кредитах наличными доля удовлетворенных запросов от клиентов по сравнению с 19 сентября сократилась на 4 п.п., до 31%; в кредитных картах — на 7 п.п., до 20%; в POS-кредитах — на 3 п.п., до 19%; в автокредитах — на 5 п.п., до 24%.

Хотя еженедельные замеры уровня одобрения кредитных заявок «Скоринг Бюро» ведет с конца июля этого года, у БКИ есть помесячная статистика этого показателя. Согласно ей, AR на ипотеку, необеспеченные ссуды и POS-кредиты на 10 октября оказался на минимуме с марта 2022 года, а по автокредитам и кредитным картам были достигнуты исторически низкие уровни. По словам гендиректора «Скоринг Бюро» Олега Лагуткина, основной причиной снижения уровней одобрения стала «переоценка кредиторами ожидаемых рисков с учетом влияния всех внешних факторов».

В ВТБ, Совкомбанке, «Почта банке», Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) и крымском РНКБ рассказали РБК, что не пересматривали подходы к оценке потенциальных заемщиков. В Альфа-банке указали, что «изменение риск-процедур — конфиденциальная информация». В банке «Зенит» отметили, что вносили «ограниченную корректировку риск-политики в период неопределенности в отношении мер поддержки граждан», связав это с началом частичной мобилизации и ростом ставок на рынке. В Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ) рассказали, что «незначительно ужесточили процедуры принятия решений, основываясь на экспертной оценке», тоже на фоне частичной мобилизации.

После начала частичной мобилизации один из источников РБК в скоринговом бюро допускал, что банки могут увеличить число отказов заемщикам-мужчинам призывного возраста. О том, что некоторые банки в конце сентября начали повышать коэффициенты риска и ужесточать скоринг по кредитам для мужчин, которые попадают под требования частичной мобилизации, ранее писали «Известия». Такая идея рассматривалась, но была отвергнута, рассказывает собеседник РБК в крупном банке. «Им платят зарплату сильно больше нормы, и под критерии подходят 70% мужчин, очень много срезать придется», — объяснил он логику банкиров. По его словам, кредитная организация просто немного ужесточила AR по всему потоку клиентов.

Участники рынка отмечают, что изменения AR в целом по рынку связано не только с ограничениями из-за мобилизации. Причина — реакция самих клиентов на рыночную ситуацию. Причиной снижения AR может быть не только мобилизация, но и рост числа выезжающих за пределы России — это затронуло «даже больший процент потенциальных и фактических заемщиков», считает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его словам, банки не до конца могут оценить, «каких групп населения касаются происходящие события», поэтому ограничивают выдачи по всему спектру кредитных продуктов.