Ключевые выводы
1. В июне 2022 года по оценке Frank RG объем выданных ипотечных кредитов составил 69 тысяч кредитов на 257 млрд рублей, что на 82% больше, чем в прошлом месяце, но на 53% меньше, чем в июне 2021 года. В количественном выражении выдачи кредитов выросли на 94% к прошлому месяцу и снизились на 61% к аналогичному периоду 2021 года.
В июне ипотечный рынок начал восстанавливаться после временного снижения в апреле – мае. Ключевыми факторами восстановления рынка стала реализация отложенного спроса на фоне снижения ставок по рыночной ипотеке до 10,7-10,9%, рост объема выданных ипотечных кредитов по программе «Льготная ипотека» из-за снижения ставки с 9% до 7%, а также распространение партнерских ипотечных программ банков и застройщиков по ставке 0,1-2% (ставка субсидируется застройщиком за счет продажи квартиры по более высокой цене).
Всего за шесть месяцев по оценке Frank RG ипотечные банки выдали 546 тысяч ипотечных кредитов на 1,9 трлн руб. (-30% к аналогичному периоду 2021 года).
2. В июне средневзвешенные ставки продолжили снижение до 10,7-10,9% вслед за снижением ключевой ставки Банка России на 1,5 п.п. до 9,5%. В июле Банк России снизил ключевую ставку еще на 1,5 п.п. до 8,0%, что приведет к дальнейшему снижению рыночных ставок по ипотеке.
3. По оценке Frank RG портфель ипотечных кредитов на 1 июля 2022 года составил 13,4 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 19%.
Объем выданных кредитов
В июне 2022 года банки выдали 69 тысяч кредитов на сумму 257 млрд рублей, что на 82% больше, чем в прошлом месяце: по рыночным программам объем выданных кредитов вырос в 2,5 раза к маю 2022 года, а доля таких кредитов в общем количестве выдачи выросла на 14 п.п. до 56%. Объем выданных кредитов с господдержкой вырос на 37%, доля составила 44% (в мае – 59%).
Заявки
Средний уровень одобрения ипотечных заявок в июне вырос с 45% до 60% по рыночным ипотечным программам, с 55% до 67% по льготной ипотеке на новостройки.
Ставки
В июне средневзвешенные рыночные ставки по ипотеке сократились до 10,7-10,9% вслед за снижением ключевой ставки Банка России на 1,5 п.п. до 9,5%. Средневзвешенная ставка предложения по «Льготной ипотеке» в июне уменьшилась на 2,1 п.п. к маю и составила 6,6%. Это произошло вслед за снижением предельно допустимой ставки по данной программе до 7% (Постановление Правительства РФ № 1109).
Структура выданных кредитов
Вслед за снижением рыночных ставок выросла доля ипотеки на готовое жилье – на 8 п.п. до 53% от всех ипотечных кредитов. Доля ипотеки на новостройки сократилась до 33% (-8 п.п. к маю 2022 г.), а доля кредитов на приобретение и строительство жилых домов составила 7,4% (+0,1 п.п.).
Продуктовые разрезы
1. Новостройки
В июне 2022 года доля первичного рынка в количественном выражении снизилась на 8 п.п. до 33%. В денежном выражении доля первичного рынка снизилась на 6 п.п. и составила 50% всех выданных ипотечных кредитов.
По оценке Frank RG в июне объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 22 тысячи кредитов на 127 млрд рублей, что на 62% больше, чем месяцем ранее. Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке составила 53%.
2. Вторичный рынок
По итогам июня 2022 года доля кредитов на готовое жилье составила 53% в количественном выражении (+8 п.п. к маю 2022 г.) и 39% в денежном выражении (+7 п.п.). По оценке Frank RG в июне 2022 года банки выдали 36 тысяч кредитов на вторичном рынке (+127% к маю 2022 года) на 99 млрд рублей (+121%).
3. Рефинансирование
Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов составила 2,2% в количественном выражении (-0,3 п.п. к маю 2022 г.) и 1,7% в денежном выражении (-0,1 п.п.). На рефинансирование ипотеки по оценке Frank RG в июне банки выдали 1,5 тысяч кредитов (+72% к маю 2022 г.) на 4,5 млрд рублей (+79%).
4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома
В июне 2022 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 7,4% в количественном выражении и 7,8% в денежном выражении. На ИЖС приходится около 2% общего количества ипотечных кредитов и 34% от объема кредитов на дома и земельные участки.
По оценке Frank RG в июне 2022 года банки выдали 5,1 тысячи кредитов (+98% к маю 2022 года) на 20 млрд рублей (+72%): на ИЖС выдано 1,6 тысячи кредитов на 7,2 млрд рублей (2,8% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 3,1 тысячи кредитов на 11,8 млрд рублей (4,6% общей выдачи).
5. Кредиты по госпрограммам
Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов в июне составила 57%. По программам с господдержкой по оценке Frank RG в июне выдано 27 тысяч кредитов (+37% к маю 2022 г.) на 146 млрд руб. (+45%).
Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» выросла на 38% к маю 2022 года после изменения условий программы: снижения ставки по программе с 9% до 7% в июне. Объем выданных кредитов по «Семейной ипотеке» вырос на 21% По новой ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 1,1 тыс. кредитов на 9,8 млрд руб. На субсидирование ставок по «Сельской ипотеке» были выделены дополнительные лимиты, в результате по этой программе выдано в 4,5 раза больше кредитов, чем в мае.
Доля «Льготной ипотеки» составила 46%, как и в мае, доля «Семейной ипотеки» сократилась на 5 п.п. до 37%, а доля IT- ипотеки составила 4% от общего количества выданных ипотечных кредитов по госпрограммам.
Ипотечный портфель
На 1 июля 2022 года по оценке Frank RG объем ипотечного портфеля составил 13,4 трлн. рублей. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 19%.
Отчет: pdf
Предыдущее исследование читайте здесь.
