Ипотека. Итоги апреля 2022 года

1. По оценке Frank RG, в апреле 2022 года российские банки выдали 48 тысяч ипотечных кредитов на 163 млрд рублей, что на 69% меньше, чем в прошлом месяце и на 71% меньше, чем в апреле 2021 года. В количественном выражении выдачи кредитов снизились на 71% к прошлому месяцу и на 75% к аналогичному периоду 2021 года.

Основной причиной снижения объема выданных ипотечных кредитов стал отложенный эффект роста ставок по рыночным программам вслед за повышением ключевой ставки Банка России в конце февраля до 20%. В прошлом месяце объем сохранялся на высоком уровне за счет ажиотажного спроса на кредиты, одобренные еще до резкого повышения ставок.

Объем выданных ипотечных кредитов на новостройки сократился на 62% к марту 2022 г. и составил 19,1 тысяч кредитов на 84,2 млрд руб. На готовое жилье объем выданных кредитов сократился на 81% и составил 21,5 тысячи кредитов на 54,6 млрд руб. Снижение спроса связано с запретительным уровнем ставок предложения в апреле (17-20%).  Кредиты на ИЖС и готовые дома стали единственным сегментом, показавшим рост объема выданных кредитов к марту 2022 года на 25%. По льготным ипотечным программам снижение объема выданных кредитов за апрель составило 44% до 31 тысячи кредитов на 128 млрд руб.

2. В апреле средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке снизились до 16,6%-17,7% после внепланового уменьшения ключевой ставки Банком России на 3 п.п. до 17% 11.04.2022 г. Средневзвешенная ставка предложения по «Льготной ипотеке» выросла на 5,6 п.п. до 11,7% в связи с вступлением в силу постановления, в рамках которого максимальная ставка по программе выросла до 12%.

3. По оценке Frank RG портфель ипотечных кредитов на 1 мая 2022 года составил 13,4 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении — 23,9%. В месячном выражении ипотечный портфель впервые с января 2017 года показал отрицательную динамику, сократившись на 0,17%.

В апреле 2022 года банки выдали 48 тысяч кредитов на сумму 163 млрд рублей, что на 69% меньше прошлого месяца: по рыночным программам выдано 35 млрд рублей, в 8 раз меньше, чем в марте, по госпрограммам 128 млрд рублей, почти вдвое меньше прошлого месяца. Доля льготной ипотеки в общем объеме выданных кредитов выросла на 35 п.п. до 79%. В условиях резкого роста рыночных ставок ипотека с господдержкой осталась единственным доступным инструментом решения жилищного вопроса.

Средний уровень одобрения ипотечных заявок в апреле значительно снизился: с 51% до 37% по рыночным ипотечным программам, с 67% до 57% по льготной ипотеке на новостройки.

В апреле средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке снизились до 16,6%-17,7% после снижения ключевой ставки Банком России на 3 п.п. до 17% 11.04.2022 г., а средневзвешенная ставка по «Льготной ипотеке» выросла на 5,6 п.п. до 11,7% в связи с вступлением в силу постановления, в рамках которого максимальная ставка по программе выросла до 12%.

В мае Банк России продолжил смягчение кредитно-денежной политики, дважды снизив ставку, которая в итоге составила 11%. По «Льготной ипотеке» ставка также была снижена до 9%.

В апреле 2022 года доля ипотеки на первичном рынке в общем количестве выданных кредитов выросла на 3 п.п. к прошлому месяцу и составила 40%. Рост доли произошел за счет увеличения выдачи ипотеки с господдержкой. Доля ипотеки на готовое жилье снизилась на 14 п.п. до 45%. К снижению привел запретительный уровень ставок по рыночным программам в данном сегменте (17-20%). Доля рефинансирования осталась на низком уровне 3%. Доля кредитов на ИЖС и готовые дома выросла на 6 п.п. до 8%, под залог имеющейся недвижимости – до 3% рынка.

В апреле 2022 года доля первичного рынка в количественном выражении выросла на 3 п.п. к марту 2022 года и составила 40%. В денежном выражении доля первичного рынка составила 52% всех выданных ипотечных кредитов (+10 п.п.).

По оценке Frank RG в апреле объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 19 тысяч кредитов на 84 млрд рублей, что на 62% меньше, чем месяцем ранее. Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке в апреле составила 48%, увеличившись на 5 п.п. к марту 2022 года.

По итогам апреля 2022 года доля кредитов на готовое составила 45% в количественном выражении, что на 14 п.п. меньше, чем в марте 2022 года и 34% в денежном выражении (-19 п.п.). По оценке Frank RG в апреле 2022 года банки выдали 21 тысячу кредитов на вторичном рынке (-78% к марту 2022 года) на 55 млрд рублей (-81%).

Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов составила 3,4% в количественном выражении (+1,7 п.п. к марту 2022 года) и 2,6% в денежном выражении (+1,3 п.п.). На рефинансирование ипотеки по оценке Frank RG в апреле банки выдали 1,6 тысячи кредитов (-40% к марту 2022 года) на 4,2 млрд рублей (-39%).

В апреле 2022 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома выросла на 6 п.п. и составила 8% в количественном выражении и 10% в денежном выражении. На ИЖС приходится около 5% общего количества ипотечных кредитов.

По оценке Frank RG в апреле 2022 года банки выдали 3,9 тысяч кредитов (+24% к марту 2022 года) на 16,3 млрд рублей (+25%): на ИЖС выдано 2,6 тысяч кредитов на 10,5 млрд рублей (6,4% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 1,3 тысячи кредитов на 5,8 млрд рублей (3,6% общей выдачи).

Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов в апреле составила 79%. В условиях высоких ставок по рыночной ипотеке госпрограммы остаются доступным инструментом приобретения жилья. По программам с господдержкой по оценке Frank RG в апреле выдано 31 тысяча кредитов (-54% к марту 2022 г.) на 128 млрд руб. (-44%). 86% всей ипотеки с господдержкой пришлось на льготную ипотеку на новостройки и «Семейную ипотеку».

На 1 мая 2022 года по оценке Frank RG объем ипотечного портфеля составил 13,4 трлн. рублей. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 24%.

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.