Ретейлер Ozon может столкнуться с дефолтом по облигациям к 14 июня, если не сумеет обеспечить выплату держателям бумаг, которые воспользовались правом требования их досрочного погашения, говорится в отчете ретейлера.
В феврале 2021 года Ozon Holdings разместил конвертируемые облигации с погашением в 2026 году на сумму $750 млн с купоном 1,875% и премией при конвертации в 42,5% к средневзвешенной цене торгов на Nasdaq. Согласно условиям размещения, держатели бумаг могут потребовать их досрочного погашения в случае, если торги акциями компании приостановлены на семь дней или более.
«Значительная часть держателей облигаций воспользовалась правом требовать погашения и имеет право на получение основной суммы вместе с начисленными процентами на дату погашения, то есть 31 мая», — говорится в отчете ретейлера.
Ozon отмечает, что в связи с недавно принятыми в России мерами контроля и защиты капитала и изменениями в нормативно-правовой базе, компания не может получать средства от российских дочерних компаний.
«Следовательно, существует риск того, что у компании не будет достаточной ликвидности в соответствующее время для финансирования платежей, необходимых для погашения. Невыплата сумм, причитающихся по погашению, в течение 14 календарных дней (то есть до 14 июня 2022 года) приведет к событию дефолта по условиям размещения облигаций и вызовет перекрестный дефолт по другим обязательствам группы», — добавили в Ozon.
Ретейлер добавил, что в марте была сформирована специальная группа держателей облигаций, которые в качестве консультантов выбрали компании Houlihan Lokey и Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. Компании вместе с Ozon ищут «справедливое и устойчивое решение для всех заинтересованных сторон».
