Ипотека. Итоги марта 2022 года

1. В марте 2022 года по оценке Frank RG объем выданных ипотечных кредитов составил 160 тысяч кредитов на 516 млрд рублей, что на 9% больше, чем в прошлом месяце и на 6% больше, чем в марте 2021 года. В количественном выражении выдачи кредитов выросли на 20% к прошлому месяцу, но сократились на 7% к аналогичному периоду 2021 года.

Несмотря на резкий рост процентных ставок до 20-21%, выдача ипотеки по рыночным программам сохранилась на уровне февраля – в основном за счет оформления ранее одобренных кредитов по прежним ставкам (11-12%).

Ипотека на готовое жилье выдавалась менее активно: количество выдач увеличилось на 16% к февралю и составило 93,9 тыс., объем – на 8% и достиг 275,9 млрд руб. Спрос на рефинансирование продолжил сокращаться в условиях высоких ставок: количество выдач снизилось на 37% к февралю, объем выдач ‒ на 42%. В результате доля таких кредитов уменьшилась почти в 2 раза, до 1,7%.

2. В начале марта средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке выросли до запретительного уровня в 20-21% в связи с повышением ключевой ставки Банка России на 10,5 п.п. до 20% 28.02.2022. После внепланового снижения ключевой ставки до 17% 11.04.2022 рыночные ставки начали уменьшаться.

Средние ставки по льготным ипотечным программам росли незначительно, так как при росте ключевой ставки увеличение стоимости фондирования компенсируется ростом субсидирования.

3. По оценке Frank RG портфель ипотечных кредитов на 1 апреля 2022 года составил 13,3 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении — 28,7%.

В марте 2022 года банки выдали 160 тысяч кредитов на сумму 516 млрд рублей, что на 9% больше прошлого месяца: по рыночным программам выдано 424 млрд рублей – аналогично февралю 2022 года, по льготной программе на новостройки 93 млрд рублей, на 83% больше, чем в прошлом месяце. Доля льготной ипотеки на новостройки в общем объеме выданных кредитов выросла на 7 п.п. до 18%.

После повышения ставок по рыночным программам вслед за ростом ключевой ставки с 28.02.2022 г. до 20%, фокус клиентов сместился сторону госпрограмм,так как ставки по ним в марте оставались на прежнем низком уровне.

Средний уровень одобрения ипотечных заявок относительно стабилен, в марте он составил 63%. Самый высокий уровень одобрения по льготной ипотеке на новостройки – 68%, по рыночным программам уровень одобрения составил 59%.

В марте средневзвешенные ставки по рыночным ипотечным программам выросли до 20,2%-20,9% в связи с повышением ключевой ставки 28 февраля 2022 года на 10,5 п.п. до 20% и ростом стоимости фондирования. Несколько крупнейших банков приостановили выдачу ипотечных кредитов на новостройки, готовое жилье и рефинансирование. По льготным ипотечным программам средние ставки практически не изменились, т. к. при росте ключевой ставки увеличение стоимости фондирования компенсируется ростом субсидирования.

Помимо ставок банки корректировали и другие условия кредитования. Так Ак Барс и Газпромбанк снизили максимальный срок кредита по рыночным программам с 30 до 15 лет, а Банк Санкт-Петербург сократил максимальные сроки по «Льготной ипотеке» и «Семейной ипотеке» с 30 до 25 лет. Несколько крупнейших банков повысила размер первоначального взноса с 15% до 20% по рыночным программам и с 10% до 20% по программам с господдержкой.

В марте 2022 года доля ипотеки на первичном рынке в общем количестве выданных кредитов выросла на 5 п.п. прошлому месяцу и составила 37%. Рост доли произошел за счет повышенного спроса на «Льготную ипотеку» на новостройки. Доля ипотеки на готовое жилье снизилась на 2 п.п. до 59%. Доля рефинансирования продолжает снижаться и в марте составила 2%. Доли кредитов на жилые дома и под залог имеющейся недвижимости остаются минимальными и вместе составили 3% рынка.

В марте 2022 года доля первичного рынка в количественном выражении выросла на 5 п.п. к февралю 2022 года и составила 37%. В денежном выражении доля первичного рынка составила 42% всех выданных ипотечных кредитов (+2,8 п.п.).

По оценке Frank RG в марте объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 59 тысяч кредитов на 217 млрд рублей, что на 17% больше, чем месяцем ранее. Рост объема выданных ипотечных кредитов на первичном рынке обеспечен объемом выданных кредитов по «Льготной ипотеке» на новостройки, ставки по которой в марте оставались значительно ниже рыночных (6% по «Льготной ипотеке» против 20% по рыночным программам). Доля «Льготной ипотеки» общем объеме выданных кредитов на первичном рынке в марте составила 43%, увеличившись на 16 п.п. к февралю 2022 года.

По итогам марта 2022 года доля кредитов на готовое составила 59% в количественном выражении, что на 2,4 п.п. меньше, чем в феврале 2022 года и 53% в денежном выражении (-0,9 п.п.).

По оценке Frank RG в марте 2022 года банки выдали 94 тысячи кредитов на вторичном рынке (+16% к февралю 2022 года) на 275 млрд рублей (+8%).

Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов составила 1,7% в количественном выражении (-1,5 п.п. к февралю 2022 года) и 1,3% в денежном выражении (-1,1 п.п.).

На рефинансирование ипотеки по оценке Frank RG в марте банки выдали 2,7 тысячи кредитов (-37% к февралю 2022 года) на 6,8 млрд рублей (-42%).

В марте 2022 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома осталась без изменений и составила 1,9%в количественном выражении и 2,5% в денежном выражении. На ИЖС приходится 1,1% общего количества ипотечных кредитов.

По оценке Frank RG в марте 2022 года банки выдали 3,1 тысячу кредитов (+22% к февралю 2022 года) на 12,9 млрд рублей (+17%): на ИЖС выдано 1,7 тысяч кредитов на 6,6 млрд рублей (1,3% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 1,4 тысячи кредитов на 6,3 млрд рублей (1,2% общей выдачи).

По программам с господдержкой по оценке Frank RG в марте выдано 67,3 тысячи кредитов (+62% к февралю 2022 г.) на 224,6 млрд руб. (+61%). В марте спрос на льготные программы существенное вырос, так как в условиях резкого роста ставок по рыночной ипотеке госпрограммы остались доступным инструментом приобретения жилья. Дополнительно, опасаясь сворачивания госпрограмм либо повышения ставок по ним, заемщики спешили оформить кредит на льготных условиях.

В рамках «Льготной ипотеки» и «Семейной ипотеки» выдано 62 тысячи кредитов – на 6% больше, чем в феврале 2022 года, и на 53% больше, чем в марте прошлого года. Годовой прирост обеспечен четырехкратным увеличением выдачи по «Семейной ипотеке» (до 01.07.2021 программа была доступна только семьям, в которых родился второй ребенок или последующие дети).

На 1 апреля 2022 года по оценке Frank RG объем ипотечного портфеля составил 13,3 трлн. рублей. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 28,7%.