Что мешает банкам строить экосистемы?
- Большинство банков заинтересованы в создании экосистем, показал опрос Accenture
- На горизонте трех лет они ожидают поступления более 10% доходов от партнерства в рамках экосистем
- Главный вызов для банков-строителей экосистем — создание технологической платформы
Девять из десяти банков заинтересованы в создании экосистем, ориентированных на потребности клиента, показало исследование Accenture. Компания опросила 120 банков в 19 странах.
Детали. Согласно результатам опроса, 88% банков считают, что в будущем экосистемы изменят их отношения с клиентами. Примерно столько же — 89% опрошенных — называют клиентоориентированные экосистемы главным драйвером для создания ценности в банковской индустрии в будущем.
Accenture выяснила у банков, какие элементы для них предпочтительнее в построении экосистем. У 58% это бизнес-сервисы (услуги юриста, бухгалтера, онлайн-продвижения и конструкции сайтов). 38% высказались за жилищные сервисы (ипотека, подбор жилья и проч), столько же — за сервисы по бюджетированию, переводу денег и другие услуги по управлению капиталом. Менее всего популярны сервисы, связанные со здоровьем (страховка, выбор фитнес-зала и проч.): их поддержали 21% респондентов.
Примеры. Accenture приводит примеры действующих банковских экосистем. Так, испанский банк BBVA разработал мультифункциональную экосистему Valora, помогающую клиентам принимать решения по сделкам с недвижимостью. Также пользователи Valora могут подсчитывать свои расходы, планировать ремонт и получать информацию об ипотеке и страховых продуктах.
Группа DBS в Сингапуре через свою экосистему предлагает клиентам продать или купить автомобиль, записаться на тест-драйв или рассчитать сумму автокредита.
Вызовы. Развитие технологической платформы опрошенные банки называют главным челленджем в построении экосистемы. На втором месте — вопрос безопасности, на третьем — брендирование.
| Основные вызовы для банков-строителей экосистем * | Доля респондентов, % |
|---|---|
| Развитие технологической платформы | 42 |
| Безопасность | 41 |
| Брендироваие | 38 |
| Расстановка приоритетов: какая экосистема важнее | 30 |
| Создание культуры экосистемы и экосистемного мышления | 29 |
| Понимание спроса на сервисы экосистем | 28 |
| Взаимодействие с партнерами | 26 |
| Недостаток компетенций | 23 |
| Управление старыми бизнес-моделями и одновременное развитие новых | 23 |
| * данные опроса 120 банков в 19 странах |
Источник: Accenture
Выгода. Accenture выделяет три способа, с помощью которых может быть создана ценность банковских экосистем.
Первый — это увеличение кросс-продаж в рамках экосистемы. Например, ипотечному заемщику можно предложить потребительский кредит на покупку бытовой техники.
Второй способ — это создание новых потоков доходов. Банки могут на платной основе предоставить партнерам по экосистеме доступ к базе клиентов. Большинство опрошенных банков ожидают в течение ближайших трех лет, что более 10% их доходов будут поступать от партнерства в рамках экосистем.
И третий — это сокращение клиентского оттока за счет предоставления более широкого перечня сервисов и доступа к ним за границей.
Зачем вам это знать. Российские банки следуют мировому тренду и тоже создают экосистемы. В частности, в этом направлении идут Сбербанк и Тинькофф. Оптимистичные ожидания, выявленные в ходе опроса Accenture, могут увеличить число сторонников экосистем.