Ипотека. Крупнейшие банки в январе 2022 года

1. В январе двадцатка крупнейших банков выдала 93 тысячи кредитов на 321,8 млрд рублей, что составило 97,2% всего объема выданных ипотечных кредитов. Количество выданных кредитов сопоставимо с количеством кредитов, выданных годом ранее (+0,5%).

Количество выданных кредитов на новостройки выросло на 15% к январю предыдущего года, на готовое жилье – на 14%. Доля рефинансирования в общем количестве выданных кредитов снизилась в четыре раза к январю 2021 года и составила 4%. Замедление рефинансирования связано с ростом рыночных процентных ставок и уменьшением доли задолженности по кредитам, выданным ранее по высоким ставкам.

Снижение количества выданных кредитов по «Льготной ипотеке» на новостройки на 32%к январю 2021 года в значительной мере замещено ростом выдачи по «Семейной ипотеке» на 212%. Общая доля ипотеки с господдержкой снизилась всего на 3 п.п. – в основном за счет снижения выдачи «Сельской ипотеки».

На индивидуальные жилые дома выдано 1,9 тысяч кредитов (2% от всех выданных ипотечных кредитов), в том числе на строительство дома(ИЖС) – 0,6 тысяч кредитов (0,7%). Объем выданных кредитов на строительство дома выросло в 2 раза к 2021 году.

2. На фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России рыночные ставки предложения продолжили рост во всех сегментах на 0,3-0,8 п.п. к декабрю 2021 года и на 1,8-2,6 п.п. к январю 2021 года. Ставки по программам с господдержкой практически не изменились.

3. Портфель ипотечных кредитов крупнейших банков на 1 февраля 2022 года составил 13,5 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении — 28,4%. Доля портфеля льготных программ составила 21%.

В январе 2022 года двадцатка крупнейших ипотечных банков выдала 93 тысячи кредитов на сумму 322 млрд рублей, что на 27% больше аналогичного периода прошлого года. Объем выданных кредитов по рыночным ипотечным программам вырос на 6%, а по программам с господдержкой – снизился на 10% к аналогичному периоду 2021 года.

По рыночным программам выдано 64 тысячи кредитов на 228 млрд рублей, по программам с господдержкой выдано 29 тысяч кредитов на 94 млрд рублей. Пятерка крупнейших банков обеспечила 88% всего объема выданных ипотечных кредитов.

Средний уровень одобрения ипотечных заявок относительно стабилен. Самый высокий уровень одобрения по «Льготной ипотеке» на новостройки – 69%, по рыночным программам – 63%.

В январе 2022 года ипотечные ставки по рыночным программам продолжили рост и увеличились в среднем на 0,3-0,8 п.п. к декабрю 2021 года. По программам с господдержкой средневзвешенные ставки практически не изменились.

В январе 2022 года доля выданных ипотечных кредитов на рефинансирование в количественном выражении снизилась в 4 раза (с 16% в январе 2021 г. до 4% в январе 2022 г.), что привело к росту доли выданных кредитов на вторичном (+7 п.п.) и первичном рынках (+4 п.п.). В структуре выданных ипотечных кредитов выросла доля рыночных программ на новостройки (+12 п.п. к январю 2021 г.) за счет снижения спроса на «Льготную ипотеку» после изменения ее условий. Снижение доли «Льготной ипотеки» (-8 п.п.) компенсировано ростом доли «Семейной ипотеки» (+8 п.п.). В январе 2022 года доля кредитов на рефинансирование ипотеки снизилась до 4% в результате уменьшения спроса на продукт из-за роста ставок и сокращения доли нерефинансированного портфеля. Доля ипотеки на готовое жилье выросла на 7 п.п. и составила 59%. Доля первичного рынка выросла на 4 п.п. к январю 2021 г. и составила 33%.

В январе 2022 года доля первичного рынка в количественном выражении выросла на 4 п.п. к январю 2021 года. Рост объема выданных ипотечных кредитов на первичном рынке обеспечен объемом выданных кредитов по рыночным программам. Сбербанк возглавил рейтинг банков по выдачам кредитов на новостройки. Доля кредитов на новостройки в общем объеме выданных кредитов двадцатки крупнейших банков составила 33% в количественном выражении и 41% в денежном выражении (+4,2 п.п.).

Двадцатка банков выдала 30,6 тысяч кредитов (+15% к январю 2021 г.) на новостройки на 131 млрд рублей (+42%). Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на новостройки составила 48% в количественном выражении и 26% в денежном. Пятерка крупнейших банков обеспечила 90% объема выданной ипотеки на первичном рынке.

В январе 2022 года выдано на 14% больше кредитов на готовое жилье, чем годом ранее. Доля вторичного рынка в общем объеме выданных кредитов выросла на 7 п.п. относительно января предыдущего года. Доля кредитов на готовое у двадцатки крупнейших банков составила 59% в количественном выражении и 53% в денежном выражении (+6 п.п.).

Крупнейшие банки выдали 54,7 тысячи кредитов на вторичном рынке (+14% к январю 2021 г.) на 169,2 млрд рублей (+43%). Пятерка крупнейших банков обеспечила 90% объема выданных кредитов на вторичном рынке недвижимости.

Доля кредитов на рефинансирование в объеме выданных кредитов крупнейших банков составила 4% в количественном выражении (-12 п.п. к январю 2021 г.) и 3% в денежном выражении (-11 п.п.). На рефинансирование ипотеки двадцатка банков выдала 3,7 тысяч кредитов (-76% к январю 2021 г.) на 10,1 млрд рублей (-72%). Ставки по ипотечному портфелю в течение года снижались как за счет выдачи новых ипотечных кредитов по низким ставкам, так и за счет рефинансирования старых. К концу 2021 года спрос на рефинансирование был практически исчерпан в результате роста процентных ставок предложения и снижения выгоды от рефинансирования.

Пятерка крупнейших банков обеспечивает 77% от всего объема выданных кредитов на цели рефинансирования ипотеки. Доля внутреннего рефинансирования составила 3% от всех кредитов на рефинансирование ипотеки (0,3 млрд руб.). Наибольшая доля внутреннего рефинансирования у РНКБ – 60%. В январе 2022 года в пятерке банков-лидеров произошли изменения: Альфа-Банкподнялся на две строчки вверх и занял третье место рейтинга.

В январе 2022 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 2%. На ИЖС приходится 0,7% общего количества ипотечных кредитов.

Двадцатка крупнейших банков выдала 1,9 тысяч кредитов (+0,7% к январю 2021 г.) на 7,8 млрд рублей (+77%): на ИЖС выдано 0,6 тыс. кредитов на 2,5 млрд рублей (0,7% от общего количества выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 1,3 тысячи кредитов на 5,3 млрд рублей (2% общей выдачи).

Снижение количества выданных кредитов по «Льготной ипотеке» на новостройки (-32% к январю 2021 г.) в значительной мере замещено ростом выдачи по «Семейной ипотеке» (+212%). Общая доля ипотеки с господдержкой снизилась всего на 3 п.п. – в основном за счет снижения выдачи «Сельской ипотеки».

В январе 2022 года доля кредитов с господдержкой составила 31% в количественном выражении (-3 п.п. к январю 2021 г.) и 29% в денежном (-9 п.п. к январю 2021 г.). За месяц доля кредитов с господдержкой выросла (+4 п.п. в количественном выражении и +5 п.п. в денежном), т.к. с конца прошлого года привлекательность льготных программ с фиксированными ставками стала увеличиваться на фоне роста ставок по рыночным продуктам.

Двадцатка крупнейших банков выдала 29 тысяч кредитов (-9,3% к январю 2021 г.) на 93,7 млрд рублей (-3,1% к январю 2021 г.). Доля «Льготной ипотеки» составила 37% объема выдачи кредитов с господдержкой. Доля «Семейной ипотеки» – 52%. Основное снижение по госпрограммам произошло за счет сокращения выдачи по «Сельской ипотеке». Пятерка крупнейших банков обеспечили 90% объема выданных кредитов с господдержкой.

На 1 февраля 2022 года объем ипотечного портфеля двадцати крупнейших банков (с учетом секьюритизации) составил 13,5 трлн рублей и 6,8 миллионов действующих ипотечных заемщиков. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 28,4%.

Доля программ с господдержкой в общем объеме портфеля двадцати крупнейших банков составила 20,8%. На льготную программу приходится 50% портфеля программ с господдержкой, 11% общего портфеля. На семейную ипотеку — 28% портфеля программ с господдержкой, 6% общего портфеля.

На 1 февраля 2022 года двадцатка крупнейших банков секьюритизировала портфель на сумму 831 млрд рублей (6,2% от общего объема портфеля), из которых 36,9 млрд рублей – собственная секьюритизация банков, 793,9 млрд рублей – объем секьюритизации через АО «ДОМ.РФ». Наибольший объем секьюритизации у ВТБ – 449,1 млрд рублей. Доля банка в общем портфеле секьюритизированных кредитов составила 54%.

Полный отчет: pdf

Приложение excel

Предыдущее исследование читайте здесь.