Ипотека: итоги 2021 года

В 2021 году двадцатка крупнейших банков выдала рекордные 1,9 млн ипотечных кредитов на 5,6 трлн рублей, на 30% больше, чем за 2020 год, благодаря низким процентным ставкам по рыночным программам, продлению льготной ипотеки на новостройки, расширению охвата по программе «Семейная ипотека». Доля ипотеки с господдержкой по итогам 2021 года составила 28%, как и годом ранее. В июле произошло переформатирование программ с господдержкой:

— Максимальная сумма «Льготной ипотеки» на новостройки ограничена до 3 млн рублей (ранее – 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей в других регионах), ставка повышена с 6,5% до 7%.

— Максимальная сумма кредита по «Семейной ипотеке» сохранена на уровне 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей для других регионов. Расширен охват: с июля программой может воспользоваться семья с одним ребенком (ранее – не менее двух детей), программа распространена на ИЖС.

Доля кредитов, выданных на рефинансирование, снизилась с 14% в 2020 году до 11% в 2021 году из-за роста процентных ставок и уменьшения доли задолженности по кредитам, выданным ранее по высоким ставкам. Одновременно на 5 п.п. до 59% выросла доля ипотеки на готовое жилье. Доля кредитов на ИЖС и готовые жилые дома по итогам 2021 года составила 2% от всех выданных кредитов. Ожидается рост доли в 2022 году в результате стандартизации рынка ИЖС, стимулирования спроса через ипотечные программы с господдержкой и реализации других мер поддержки.

2. Уровень одобрения заявок по льготной ипотеке на новостройки в декабре достиг 72%, по рыночным ипотечным программам – 62%. В среднем в 2021 году было одобрено 67% заявок по льготной ипотеке и 60% по рыночным программам.

3. С начала 2021 года ставки предложения по рыночным ипотечным программам выросли на 1,7-1,9 п.п. до 9,7-9,8%, в первые недели 2022 года рост ставок продолжился. Ставки по программам с господдержкой практически не изменились, так как при росте ключевой ставки увеличение стоимости фондирования компенсируется ростом субсидии для кредиторов.

В 2021 году количество выданных ипотечных кредитов увеличилось на 8% к 2020 году, обновив рекорд ипотечного рынка. Причины роста: низкие процентные ставки по кредитам, продление льготной ипотеки на новостройки, а также расширение охвата по программе «Семейная ипотека» (распространена на семьи с одним ребенком). В 2021 году двадцатка крупнейших ипотечных банков выдала 1,9 млн кредитов (+8% к 2020 году) на сумму 5,6 трлн рублей (+30%): по рыночным программам выдано 1,3 млн кредитов на сумму 4 трлн рублей (в том числе на ИЖС выдано 9,5 тысяч кредитов на 30 млрд рублей), по программам с господдержкой выдано 523 тысяч кредитов на 1,6 трлн рублей, в том числе по льготной ипотеке на новостройки – 326 тысяч кредитов на 1 трлн рублей (+3%).

По итогам 2021 года в пятерке крупнейших банков по объему выданных кредитов произошли изменения: банк «Дом.РФ» вошел в пятерку лидеров, поднявшись на одну строчку; Альфа-банк и банк «Открытие» поднялись на одну строчку и заняли третье и четвертое места соответственно. Россельхозбанк, занимавший третье место, опустился на шестое (объем выдаваемых банком кредитов снизился на 26% к 2020 году).

В декабре 2021 года 20 крупнейших банков выдали 188 тысяч кредитов (-7% к декабрю 2020 года, +22% к ноябрю 2021 года) на сумму 636 млрд рублей (+17% к декабрю 2020 года, +26% к ноябрю 2021 года).

В декабре в пятерке банков-лидеров по отношению к ноябрю 2021 года произошли изменения: банк «Открытие» с поднялся на одну строчку и занял пятое место, Совкомбанк опустился на шестое место.

В среднем по всем программам в 2021 году уровень одобрения составил 61%, в том числе по рыночным программам – 60%, по льготной ипотеке на новостройки уровень одобрения стабильно выше, чем по другим программам, и в среднем составляет 67%.

С сентября по льготным ипотечным программам наблюдался стабильный рост уровня одобрения, в декабре он достиг максимального значения за год - 72%.

В декабре 2021 года средневзвешенные ставки продолжили рост по рыночным программам в среднем на 0,3-0,7 п.п. к ноябрю 2021 года, в годовом выражении рост составил 1,7-1,9 п.п.

Максимальный рост ставки по всем рыночным программам показал Совкомбанк (+1,4 п.п. на новостройки, +1,5 п.п. на готовое жилье и рефинансирование). Семь из двадцати крупнейших банков оставили ставки без изменений. «Ак Барс» – единственный банк, снизивший ставку на новостройки на 0,3 п.п.

По программам с господдержкой средние ставки остались практически без изменений. По льготной ипотеке на новостройки ставка снизилась на 0,17 п.п.

По итогам 2021 года доля кредитов на рефинансирование снизилась до 11% (-3 п.п. к 2020 году) в связи с уменьшением спроса на продукт из-за роста ставок и сокращения доли нерефинансированного портфеля. Одновременно выросла доля ипотеки на вторичном рынке на 5 п.п. до 59%. В структуре выдаваемых ипотечных кредитов доля льготной ипотеки на новостройки замещается «Семейной ипотекой»: доля льготной ипотеки снизилась на 2 п.п., а доля «Семейной ипотеки» выросла на 2 п.п. Доля кредитов на земельные участки и индивидуальные жилые дома не изменилась по отношению к 2020 году и составила 2% в общем количестве выданных кредитов, в том числе 0,5% в количественном выражении – кредиты на ИЖС. Доля кредитов под залог имеющейся недвижимости также осталась без изменений и составила 1%.

В 2021 году среди двадцатки крупнейших банков наибольшая доля кредитов на новостройки в объеме собственных выданных кредитов была у МКБ (69%). Лидерами по доле выданных на вторичном рынке кредитов стали Сбербанк и АТБ (68% от выдач). По доле кредитов на рефинансирование ипотеки лидирует «ЮниКредит банк» (59% выданных кредитов). Наибольшая доля кредитов на готовые жилые дома и ИЖС – у Россельхозбанка (25% от выданных банком кредитов).

Доля кредитов на новостройки в общем количестве выданных кредитов двадцаткой крупнейших банков составила 27% (-1 п.п. к 2020 г.), в объеме – 35% (+1 п.п.). Всего двадцатка банков выдала 496 тысяч кредитов (+3% к 2020 году) на новостройки на 1,9 трлн рублей (+33%). Доля выдачи льготной ипотеки на новостройки составила 66% от объема выданных кредитов на первичном рынке в количественном выражении и 52% в денежном выражении.

В пятерке банков-лидеров по отношению к 2020 году произошли изменения: банк «Дом.РФ» вошел в пятерку лидеров и занял четвертое место рейтинга, поднявшись сразу на три строчки. ТОП-5 банков обеспечивают 84% объема выдачи ипотеки на новостройки.

В декабре 2021 года доля кредитов на новостройки в общем количестве выданных кредитов среди двадцати банков составила 29% (+4 п.п к декабрю 2020 года, +0,8 п.п. к ноябрю 2021 года), в объеме – 36% (+4,6 п.п. к декабрю 2020 года, -0,1 п.п. к ноябрю 2021 года). Выдано 54 тысячи кредитов (+6% к декабрю 2020 года, +26% к ноябрю 2021 года) на 227 млрд рублей (+35% к декабрю 2020 года, +26% к ноябрю 2021 года). Доля «Льготной ипотеки» на новостройки составила 49% в количественном выражении и 26% в денежном.

В пятерку банков-лидеров вошел МКБ, поднявшись на одну строчку рейтинга.

Доля кредитов на готовое жилье составила 59% в количественном выражении (+5 п.п. к 2020 году) и 54% в денежном (+5 п.п.). Двадцатка крупнейших банков выдала 1,1 млн кредитов на вторичном рынке (+20% к декабрю 2020 года) на 3 трлн рублей (+42%). В пятерку лидеров вошел Альфа-банк: банк поднялся на три строчки и занял третье место рейтинга благодаря увеличению объема выданных кредитов на готовое жилье в два раза. Пять крупнейших банков обеспечивают 89% всех выданных кредитов на готовое жилье. Доля кредитов на готовое жилье составила 63% в количественном выражении (+6,8 п.п к декабрю 2020 года, +1,3 п.п. к ноябрю 2021 года) и 57% в денежном (+5,4 п.п. к декабрю 2020 года, +2,2 п.п. к ноябрю 2021 года).

В декабре 2021 года двадцатка банков выдала 118 тысяч кредитов (+4% к декабрю 2020 года, +25% к ноябрю 2021 года) на 363 млрд рублей (+30% к декабрю 2020 года, +31% к ноябрю 2021 года). Пятерка банков-лидеров не изменилась. Банк «Открытие» поднялся на одну строчку и занял четвертое место рейтинга.

Доля кредитов на рефинансирование составила 11% в количественном выражении (-3 п.п. к 2020 года) и 9%  в денежном (-5 п.п.). На рефинансирование выдано 204 тысячи кредитов (-18% к 2020 году) на 495 млрд рублей (-15%). Ставки по ипотечному портфелю в течение года снижались как за счет выдачи новых ипотечных кредитов, так и за счет рефинансирования старых. К концу 2021 года спрос на рефинансирование практически исчерпан в результате роста процентных ставок предложения и снижения выгоды от рефинансирования.

Доля внутреннего рефинансирования составила 2,2% от всех кредитов, выданных на рефинансирование ипотеки (11 млрд рублей). В пятерку лидеров за 2021 год вошел банк «Открытие», переместившись с седьмого на четвертое место рейтинга. Сбербанк поднялся на одну строчку и занял третье место. Пять крупнейших банков обеспечивают 73% всех выданных кредитов на рефинансирование ипотеки. Доля кредитов на рефинансирование ипотеки – 5% в количественном выражении (-10,1 п.п к декабрю 2020 года, -1,9 п.п. к ноябрю 2021 года) и 4% в денежном (-9,7 п.п. к декабрю 2020 года, -1,4 п.п. к ноябрю 2021 года).

В декабре 2021 года двадцатка крупнейших банков выдала 10 тысяч кредитов на рефинансирование (-69% к декабрю 2020 года, -11% к ноябрю 2021 года) на 26 млрд рублей (-66% к декабрю 2020 года, -6% к ноябрю 2021 года). Банк «Дом.РФ» поднялся на третье место рейтинга. В пятерку лидеров вошел Альфа-банк. 

Доля кредитов на земельные участки, готовые индивидуальные жилые дома и ИЖС составила 2% от общего количества выданных кредитов (-0,4 п.п. к 2020 году) и 2,2% от объема выдач (+0,1 п.п.). ТОП-20 банков выдали 37 тысяч кредитов (-11% к 2020 году) на 121 млрд рублей (+36%). На индивидуальное жилищное строительство выдано 9,5 тысяч кредитов на 30 млрд рублей (0,5% в общем объеме выданных ипотечных кредитов); 27,6 тысяч кредитов на 90,8 млрд рублей выдано на готовые дома (1,6% от общего объема выданных кредитов).

Пять крупнейших банков обеспечивают 87% объема всех выданных кредитов на жилые дома и ИЖС.

Доля кредитов на ИЖС и жилые дома – 2% в количественном выражении (-0,2 п.п к декабрю 2020 года, +0,1 п.п. к ноябрю 2021 года) и 2,5% в денежном (+0,6 п.п. к декабрю 2020 года, +0,2 п.п. к ноябрю 2021 года).

В декабре двадцатка крупнеших банков выдала 3,8 тысяч кредитов (-15% к декабрю 2020 года, +28% к ноябрю 2021 года) на 15,9 млрд рублей(+56% к декабрю 2020 года, +40% к ноябрю 2021 года): 3 тысячи кредитов на 13 млрд рублей выдано на жилые дома (2% общего объема выдачи кредитов), 0,8 тысяч кредитов на 2,9 млрд рублей банки выдали на ИЖС (0,6% общего объема выдачи кредитов).

Доля кредитов по программам с господдержкой в общем количестве выданных кредитов составила 28% (+0,6 п.п. к 2020 году), в объеме выдачи – 29% (-2 п.п.). Двадцатка крупнейших банков выдала 523 тысячи кредитов (+10% к декабрю 2020 года) по программам с господдержкой на 1,6 трлн рублей. (+22% к декабрю 2020 года). 62% всех выданных по программам с господдержкой кредитов пришлось на льготную ипотеку на новостройки, 19% - на «Семейную ипотеку». Рост доли по «Семейной ипотеке» (+7 п.п.) связан с повышением спроса на программу после изменения её условий (с июля программой может воспользоваться семья с одним ребенком).

В пятерку банков-лидеров вошел Альфа-банк, поднявшись на три позиции и заняв третье место. С апреля 2021 года банк начал выдавать кредиты по программе «Семейная ипотека».

Пятерка банков лидеров обеспечила 83% общего объема выданных кредитов с господдержкой. 

На 1 января 2022 года объем ипотечного портфеля двадцати банков (с учетом секьюритизации) составил 13,4 трлн рублей, 6,5 млн действующих ипотечных заемщиков. Средний остаток задолженности по ипотечному кредиту – 2 млн рублей. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 27,9%.

Доля программ с господдержкой в общем объеме портфеля крупнейших банков составила 20,2%: льготная ипотека на новостройки составила 51,2% портфеля программ с господдержкой и 10,4% от общего портфеля, «Семейная ипотека» составила 26,8% портфеля программ с господдержкой и 5,4% общего портфеля.

На 1 января двадцатка ипотечных банков секьюритизировала портфель на сумму 868,4 млрд рублей (6,5% от общего объема портфеля), из которых 22,4 млрд рублей – собственная секьюритизация банков, 846 млрд рублей – объем секьюритизации через АО «Дом.РФ». Наибольший объем секьюритизации у ВТБ – 480,2 млрд рублей (18% всего портфеля банка). Доля банка в общем портфеле секьюритизированных кредитов составила 55%.

Полный отчет: pdf

Приложение excel

Предыдущее исследование читайте здесь.