2021 год стал рекордным для банковского сектора – чистая прибыль составила 2,4 трлн рублей, что на 50% выше результата 2020 года (1,6 трлн рублей – Frank Media), следует из обзора ЦБ. Прогноз ЦБ на 2021 год был немного выше – 2,5 трлн рублей.
Детали. Весь год у банков заметно рос бизнес, а чистые и комиссионные доходы выросли на 15% и 20% соответственно. Прибыль поддерживали низкие расходы на резервирование кредитных убытков. При этом, отмечает ЦБ, операционные расходы банков росли медленнее – по итогам года рост составил 14%.
Разница в доходности между кредитами и депозитами сократилась, но банки не торопятся делать репрайсинг из-за большой доли текущих счетов, так что маржа сократилась незначительно, указал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
Выполнить прогноз ЦБ банкирам помешали декабрьские расходы на резервы, рекламу и бонусы. Это сократило прибыль декабря до 111 млрд рублей, результат ноября составлял 151 млрд. Из комментариев ЦБ следует, что крупное досоздание резервов было у отдельных банков.
На фоне замедления потребительского кредитования (до 20% — ЦБ) рост бизнеса все заметнее поддерживают выдачи ипотечных кредитов. Портфель ипотеки увеличился на рекордные 30% за год, что превзошло как ожидания основных игроков, так и регулятора. Столько ипотеки российские банки не выдавали никогда. И ЦБ не видит рисков перегрева, так как ждет снижения выдач из-за роста ставок.
Удорожания кредитов особенно опасались корпоративные заемщики, что подталкивало их активно занимать до повышения ставок. «В 2021 г. корпоративные кредиты выросли на 11,7%, что даже выше, чем в стрессовом 2020 г., когда компании остро нуждались в финансовых ресурсах», – пишет ЦБ. Такой высокий спрос на кредиты помимо желания зафиксировать ставку он связал с потребностью компаний в инвестициях и активным переходом застройщиков на проектное финансирование с использованием счетов эскроу (на них приходится около 30% прироста корпоративных кредитов за год – ЦБ). Для банков рост корпоративного кредитования был выгоден тем, что после рекордных резервов 2020-го в прошлом году стоимость риска находилась фактически на нуле, следует из слов Данилова.
Основной приток фондирования в банковскую систему обеспечили компании, констатирует Данилов. С начала года прирост средств компаний достиг 18% (15,8% в 2020 году), что, по оценкам ЦБ, является рекордом за последние 10 лет. Это также связано с хорошими показателями компаний, в частности, высокой валютой выручкой, благодаря росту цен на экспортное сырье. Депозиты населения выросли лишь на 5,7%, причем основной рост пришелся на декабрьские выплаты (+4,6%), которые традиционно поддерживают показатель за год. «В 2022 году, по предварительным прогнозам, чистая прибыль банков может составить от 2 до 2,4 трлн рублей, мы допускаем, что она может быть меньше, чем в 2021 году», — сказал Данилов.
В 2022 году банкам, скорее всего, придется создавать больше резервов, считает Данилов: уж слишком 2021 год был «атипичным» с точки зрения роста резервов, кроме того, у банков продолжится снижение маржи, а темпы роста бизнеса будут не такими сильными. Помимо некоторого замедления роста ипотеки он напомнил, что с 1 июля ЦБ вводит ограничения для потребительского кредитования, которые ограничат долю кредитов с высоким показателем предельной долговой нагрузки и сроком свыше 5 лет.
Зачем вам об этом знать. Данные и аналитика ЦБ показывают, что происходило с доходами и прибылью банков в 2021 году и сколько они могут заработать в 2022.
