Центробанк может получить право устанавливать лимиты на выдачу необеспеченных кредитов гражданам уже в начале 2022 года. Frank Media спросил экспертов рынка о том, как это отразится на розничном бизнесе банков и кредитовании населения.
Детали. Завтра должно состояться второе чтение законопроекта, который вводит «макропруденциальные лимиты» – количественные ограничения на выдачу необеспеченных займов. У экспертов пока нет точных прогнозов, как изменения в законе отразятся на объемах выдаваемых населению займов, поскольку конкретные параметры введения лимитов ЦБ определит в своих нормативных актах. Пока ЦБ подготовил проект нормативного акта с факторами риска увеличения долговой нагрузки, которые он будет учитывать при принятии решения о введении ограничений на выдачи. Количественные показатели ЦБ не приводит, срок от принятия решения до введения лимитов может быть установлен в один месяц.
Сейчас основной объем выдаваемых потребительских кредитов приходится на системообразующие банки (СЗКО). В предыдущем варианте законопроекта для них было предусмотрено отдельное регулирование, но перед вторым чтением из текста убрали норму о введении ограничений по принципу «отнесения кредитных организаций к системно значимым».
В таблице поправок, рекомендованных ко второму чтению, говорится, что макропруденциальные лимиты могут быть дифференцированными для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и микрофинансовых организаций в зависимости от числовых значений характеристик кредитов (займов).
Эксперты не исключают, что ограничения могут подтолкнуть население кредитоваться в «серой» зоне.
Вот что они сказали Frank Media:
Роман Рыбалкин, заместитель директора группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings
Мы не ожидаем в базовом сценарии, что дифференциация макропруденциальных лимитов в зависимости от типа лицензии в случае принятия такого законопроекта окажет существенное влияние на ландшафт банковского сектора России, поскольку он крайне концентрирован: на банки ниже 100-го места по активам приходится лишь 1,6% кредитов гражданам. Необходимость масштабных инвестиций в технологии и менее выгодные условия фондирования для небольших институтов естественным образом ограничивают их возможность конкурировать за массовых розничных клиентов, и сложно предположить, что ограничения для банков с универсальной лицензией приведут к существенному перетоку клиентов в менее крупные банки с базовыми лицензиями. Как мы ожидаем, в 2022 году розничное кредитование несколько замедлится, до уровня примерно 15% на фоне роста процентных ставок, постепенного исчерпания платежеспособного спроса, уже состоявшегося ужесточения требований регулятора. Банк России пока не имел возможности вводить прямые ограничения на те или иные виды кредитования, однако практика предыдущих регуляторных новаций говорит о том, что, скорее всего, ограничения могут вводиться вскоре после вступления законопроекта в силу. 2021 год также показал, что ЦБ настроен решительно купировать риски и достаточно активно ужесточать требования к кредитным организациям на фоне роста системных рисков.
Ольга Бледнова, директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ
Принятие законодательных поправок о ведении дифференциации макропруденциальных лимитов окажет непосредственное влияние на более «слабых» игроков рынка. Вероятно, это станет еще одним шагом к консолидации банковского сектора. Вероятно, поправки также дадут небольшой толчок POS-кредитованию, но на прежний уровень рост этого сегмента не вернется, так как для банков это наименее доходный продукт. Скорее всего, рост будет наблюдаться в сегменте авто и ипотечного кредитования, где изначально требования к заемщику более высокие, и это не повлияет на рост риска в портфелях банков. Пока инструмент не применялся на практике, сложно судить о том, насколько активно и каким образом им будет пользоваться ЦБ. Однако, считаю, что общей прозрачной методологи мы наблюдать не будем. Скорее всего, ЦБ будет оценивать общую деятельность каждого конкретного банка, агрессивность его кредитной политики, состояние кредитного портфеля и его обеспеченность.
Олег Скворцов, председатель правления АРБ
Я согласен с тем, что существует риск перегрева рынка кредитования, и в текущих макроэкономических условиях это опасно. В некоторых странах мира применяются подобные нормы, там обычно лимиты действуют в отношении всех кредитных организаций. Мы выступаем за аналогичный подход и в регулировании банков в Росссии. Если для СЗКО будут созданы специальные условия, это станет характерным примером нарушения конкурентных прав небольших и региональных банков. Позитивно, что под ограничения попадают и МФО. Важно, чтобы «настройки» ЦБ были мягкими и предсказуемыми, иначе такая практика лимитирования поставит под удар доходность, капитал кредитных организаций. В каждом из банков реализуются долгосрочные и годовые стратегии по привлечению пассивов и выдаче активов, на их основании формируется прогноз доходности. В условиях, когда регулятор резко вводит ограничения, банки не смогут планировать свою деятельность.
Эльман Мехтиев, президент СРО «НАПКА»
Неудивительно, что данное предложение встретили критикой, потому что нельзя, преследуя даже благие намерения, нарушать базовые принципы конкуренции, ставя участников рынка в разные позиции. Без сомнения, регулятор будет оперативно реагировать на изменения и использовать все доступные ему инструменты для удержания долговой нагрузки в разумных пределах. В случае введения количественных ограничений, конечно, возможно замедление темпов роста необеспеченного потребительского кредитования. Но оценить их влияние можно будет только после того, как ЦБ выйдет с предложениями. Снижение рынка кредитования будет означать прямо пропорциональное снижение прибыли финансового сектора на период, пока не произойдут кардинальные изменения в динамике доходов населения. Хочется верить, что в перспективе закредитованность снизится. Но если это будут ограничения, отсекающие от кредитования достаточное количество граждан, то мы увидим то же самое, что происходило по итогам 2 квартала 2020 года: когда локдаун затормозил рынок кредитования, кредиторы ужесточили политику предоставления ссуд и мы увидели рост жалоб на нелегальные компании.
Игорь Дмитриев, руководитель центра потребительского кредитования Росбанка
Меры ограничения кредитования радикально не снизят потребность клиентов в решении их жизненных проблем. Без возможности взять кредит в банке, заемщики традиционно получают кредиты у игроков «серой» зоны.
