Ключевые выводы

1. В июле 2021 года, по предварительной оценке Frank RG, российские банки выдали ипотечных кредитов на 437 млрд рублей, из которых 96,9% или 423 млрд рублей пришлось на двадцатку крупнейших банков. Объем выданных ипотечных кредитов снизился на 21% по сравнению с прошлым месяцем. Ключевыми факторами снижения объема выданных ипотечных кредитов стали падение объема выданных кредитов по льготной программе на 73% в результате изменения её условий, а также рост ставок по рыночным программам вслед за ключевой ставкой Банка России.

За июль 2021 года доля выданных ипотечных кредитов на новостройки сократилась на 12 п.п. и составила 21% от общего количества выданных кредитов, на вторичном рынке выросла на 14 п.п. до 64%, на рефинансирование снизилась на 3 п.п. до 11%.

Всего за 7 месяцев 2021 года объем выданных ипотечных кредитов составил 3 трлн рублей, что на 64% выше аналогичного периода прошлого года.

2. Вслед за повышением ключевой ставки Банком России до 6,5%, в июле наблюдался рост средних ставок как по рыночным, так и по льготным ипотечным программам. На 31.07.2021 года средняя ставка на новостройки составила 8,3%, на готовое жилье 8,47%, на рефинансирование 8,34%, по льготной ипотеке 6,09%.

3. Уровень одобрения по льготной программе и рыночным программам практически не изменился и составил 64% и 57% соответственно.

4. Портфель ипотечных кредитов крупнейших банков на 1 августа 2021 года составил 11,8 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении — 31%. Доля портфеля льготных программ достигла 20%.

Объем выданных кредитов

В июле 2021 года двадцатка крупнейших ипотечных банков выдала 146 тысяч кредитов на сумму 423 млрд рублей, что на 21% меньше аналогичного периода прошлого года. По рыночным программам выдано 111 тысяч кредитов на 324 млрд рублей, по программам с господдержкой выдано 36 тысяч кредитов на 99 млрд рублей. За месяц Россельхозбанк поднялся на одну позицию и занял 4 место рейтинга.

В январе-июле 2021 года крупнейшие банки выдали 1 млн кредитов на 3 трлн рублей. Такой результат по объему выданных кредитов сопоставим с результатом десяти месяцев прошлого года. 

Заявки

Уровень одобрения в июле 2021 года сохраняется на стабильном уровне и составляет 64% по льготной ипотеке на новостройки и 57% по рыночным ипотечным программам.

Ставки

В июле 2021 года ипотечные ставки перешли к росту вслед за повышением Банком России ключевой ставки до 6,5%. Двенадцать из двадцати крупнейших банков повысили ставки по рыночным программам на 0,1-0,6 п.п., восемь банков повысили ставки на рефинансирование ипотеки на 0,2-0,5 п.п. Все крупнейшие ипотечные банки в июле повысили ставки на 0,3-1,1 п.п. по льготной ипотеке на новостройки, однако средняя ставка сохраняется на уровне ниже 7%.

Структура выданных кредитов

В июле 2021 года на фоне изменения условий «Льготной программы» на новостройки увеличился объем выданных ипотечных кредитов в рамках рыночных программ, в том числе на вторичном рынке: доля вторичного рынка по отношению к июлю 2020 года выросла на 14 п.п. и составила 64%. Доля ипотеки на новостройки в количественном выражении сократилась на 12 п.п. относительно июля прошлого года и составила 21%.

В структуре выданных кредитов на первичном рынке произошли изменения: доля выданных кредитов по «Льготной ипотеке» составила 56% (-33 п.п. по отношению к июлю 2020 года), по рыночным программам выросла до 44%.

Доля кредитов на рефинансирование ипотеки и жилые дома практически не изменилась и составила 11% и 2% соответственно. Доля кредитов на ИЖС в общем количестве кредитов на земельные участки и жилые дома составила 38%, 0,8% от общего количества выданных ипотечных кредитов. Доля кредитов под залог имеющейся недвижимости выросла на 1 п.п. и составила 2% всех выданных кредитов.

В июле 2021 года среди двадцати банков наибольшая доля кредитов на новостройки в объеме собственных выданных кредитов у МКБ (56%), Альфа-Банка (53%) и Банка Санкт-Петербург (52%). Лидеры по доле выданных кредитов на вторичном рынке – АТБ (77%) и Сбербанк (73%). Наибольшая доля выданных кредитов на рефинансирование ипотеки – в ЮниКредит Банке (60%). По выданным кредитам на готовые жилые дома и ИЖС лидирует Россельхозбанк (28%). Лидер по доле кредитов под залог имеющейся недвижимости – Совкомбанк (32%).

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В июле 2021 года доля кредитов на новостройки в объеме выданных кредитов крупнейших банков составила 21% в количественном выражении (-12 п.п. к июлю 2020 г., -11 п.п. к июню 2021 г.) и 28% в денежном выражении (-11 п.п. к июлю 2020 г., -14 п.п. к июню 2021 г.).

Двадцатка крупнейших банков выдала 31 тысячу кредитов (-37% к июлю 2020 г., -45% к июню 2021 г.) на новостройки на 117 млрд руб. (-19% к июлю 2020 г., -47% к июню 2021 г.). Снижение выданных кредитов на новостройки – результат изменения условий по программе «Льготной ипотеки»: с июля 2021 г. максимальный лимит составляет 3 млн рублей, а максимальная ставка не превышает 7%. Доля «Льготной ипотеки» впервые с момента запуска программы составила менее половины всех выданных кредитов первичного рынка (41%).

Пятерка крупнейших банков обеспечила 82% объема выданных ипотечных кредитов на первичном рынке.

В пятерке лидеров по объему выданных ипотечных кредитов на новостройки по итогам июля произошли изменения: Газпромбанк поднялся на одну строчку рейтинга и занял 5-е место.

В пятерке лидеров по объему выданных кредитов по льготной ипотеке также произошла корректировка мест: Промсвязьбанк обошел ФК Открытие и занял четвертое место рейтинга.

2. Вторичный рынок

В июле 2021 года доля кредитов на готовое жилье в объеме выданных ипотечных кредитов двадцаткой крупнейших банков составила 64% в количественном выражении (+14 п.п. к июлю 2020 г., +11 п.п. к июню 2021 г.) и 60% в денежном выражении (+14 п.п. к июлю 2020 г., +14 п.п. к июню 2021 г.). Рост доли выданных ипотечных кредитов на готовое жилье произошел за счет снижения доли выданных кредитов на новостройки: после изменения условий по госпрограмме спрос на «Льготную ипотеку» снизился.

Всего двадцатка крупнейших банков выдала 94 тысячи кредитов на вторичном рынке (+26% к июлю 2020 г., +3% к июню 2021 г.) на 254 млрд руб. (+51% к июлю 2020 г., +2% к июню 2021 г.).

Пятерка банков-лидеров обеспечила 89% объема всех выданных кредитов на вторичном рынке недвижимости. В пятерке банков-лидеров произошли изменения: Альфа-Банк и Газпромбанк поднялись на одну строчку рейтинга и заняли 3-е и 4-е места соответственно. ФК Открытие потерял 2 позиции и переместился на 5 место.

3. Рефинансирование

В июле 2021 года доля кредитов на рефинансирование в объеме выданных ипотечных кредитов составила 11% в количественном выражении (-1 п.п. к июлю 2020 г.; -3 п.п. к июню 2021 г.) и 9% в денежном выражении (-2 п.п. к июлю 2020 г.; -0,2 п.п. к июню 2021 г.). На рефинансирование ипотечных кредитов двадцатка крупнейших банков выдала
16 тысяч кредитов (-10% к июлю 2020 г.; -22% к июню 2021 г.) на 38 млрд руб. (-8% к июлю 2020 г.; -22% к июню 2021 г.).

Доля внутреннего рефинансирования составила 2% от всех кредитов на рефинансирование ипотеки (0,9 млрд руб.).

Охлаждение спроса на рефинансирование произошло за счет роста ставок. В июле часть банков повысила ставки в среднем на 0,2-0,5 п.п., а средневзвешенная ставка крупнейших банков выросла на 0,11 п.п. (максимальный рост среди рыночных программ).

Пятерка банков-лидеров обеспечивает 73% от всех выданных кредитов на цели рефинансирования ипотеки. В пятерке банков-лидеров произошли изменения: Сбербанк и Россельхозбанк нарастили объем выданных кредитов на рефинансирование (+24% и 40% к предыдущему месяцу), что позволило им подняться в рейтинге на две и три позиции соответственно.

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

В июле 2021 года доля кредитов ИЖС, земельные участки, готовые индивидуальные жилые дома в объеме выданных кредитов составила 2% в количественном выражении (+1 п.п. к июлю 2020 г.; +0,1 п.п. к июню 2021 г.) и 2% в денежном выражении (-0,7 п.п. к июлю 2020 г.; +0,3 п.п. к июню 2021 г.).

По итогам июля двадцатка крупнейших банков выдала 2,9 тысячи кредитов (-39% к июлю 2020 г.; -11% к июню 2021 г.) на 8 млрд руб. (-17% к июлю 2020 г.; -5% к июню 2021 г.):  на индивидуальное жилищное строительство выдано 1,3 тысячи кредитов на 3,4 млрд рублей (43% объема выданных кредитов, 0,8% от общего объема выданных ипотечных кредитов) и 1,6 тысячи кредитов на 4,6 млрд руб. выдано на готовые дома (1,1% общего объема выданных кредитов).

В пятерке банков-лидеров по объему выданных кредитов на жилые дома и земельные участки произошли изменения: АК Барс поднялся на одну позицию вверх и занял 3 место, Банк ДОМ.РФ, напротив, уступил 1 позицию и переместился на 4-ю строчку рейтинга.

5.  Кредиты по госпрограммам

В июле 2021 года доля кредитов по программам с господдержкой в объеме выданных кредитов двадцаткой крупнейших банков составила 24% в количественном выражении (-13 п.п. к июлю 2020 г., -12 п.п. к июню 2021 г. ) и 23% в денежном выражении (-18 п.п. к июлю 2020 года, -18 п.п. к июню 2021 г.).

Снижение доли программ с господдержкой связано со снижением объема выданных кредитов по программе «Льготной ипотеки» (-60% к июлю 2020 г., -73% к июню 2021 г.).

Всего в июле двадцатка крупнейших банков выдала 36 тысяч кредитов (-35% к июлю 2020 г., -42% к июню 2021 г.) по программам с господдержкой на 99 млрд руб. (-35% к июлю 2020 г., -55% к июню 2021 г.).

Доля «Льготной ипотеки» составила 49% (-32 п.п. к июлю 2020 г., -33 п.п. к июню 2021г.). Доля «Семейной ипотеки» 25% (+16 п.п. к июлю 2020 г., +16 п.п. к июню 2021 г.).

Пятерка банков-лидеров обеспечила 85% объема выдачи по госпрограммам. В пятерке банков-лидеров изменилось распределение мест: Россельхозбанк поднялся с 4-го на 3-е место рейтинга.

Ипотечный портфель

На 1 августа 2021 года объем ипотечного портфеля двадцати крупнейших банков (с учетом секьюритизации) составил 11,8 трлн рублей и 6,2 миллиона действующих ипотечных заемщиков. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 30,9%.

Доля программ с господдержкой в общем объеме портфеля десятки крупнейших банков составила 19,6%. На льготную программу приходится 57% портфеля программ с господдержкой, 11,1% общего портфеля. На Семейную ипотеку 19,9% портфеля программ с господдержкой, 3,9% общего портфеля.

На 1 августа 2021 года двадцатка крупнейших банков секьюритизировала портфель на сумму 520,9 млрд рублей (4,4% от общего объема портфеля), из которых 20,6 млрд рублей – собственная секьюритизация банков, 500,3 млрд рублей – объем секьюритизации через АО «ДОМ.РФ». Наибольший объем секьюритизации у ВТБ – 293 млрд рублей. Доля банка в общем портфеле секьюритизированных кредитов составила 59%.

Полный отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.