Frank RG и «Автостат» исследовали рынок автокредитования и автофинансовых сервисов в России. Главный вывод — доля сервисов мобильности (каршеринг, подписки на автомобили и другие) будет расти, и это отразится на бизнесе банков, выдающих автокредиты.
Тренды. Одним из основных трендов на рынке стал уход от практики владения автомобилем: доля сервисов мобильности, куда входят такси, каршеринг и сервисы по аренде и подписке на автомобили, по прогнозу Frank RG и «Автостата», к 2025 году составит почти 20% (сейчас она около 13%).
В мире доля автомобилей в совместном пользовании к 2030 году составит 35%: 25% придется на беспилотники, еще 10% — на автомобили с водителем. В собственности при этом останется 65% машин.
Еще одним трендом стала цифровизация. Более половины потребителей заявили, что готовы приобрести свой следующий автомобиль у стороннего поставщика онлайн. При этом купить машину онлайн у дилера готовы 62% опрошенных, а у производителя — 63%.
Авторынок в России в 2021 году. Российский авторынок стагнирует. Последние два года количество новых проданных автомобилей снижалось – на 2,5% в 2019 и на 8,3% в 2020 году. По итогам 2020 года количество проданных новых автомобилей составило 1,46 млн.
Чаще всего граждане покупают автомобили за наличные – это 60,1% от всех продаж на сумму более 3 трлн рублей. Доля автокредитов с учетом первого взноса – 21,5%, или почти 1,1 трлн рублей. Еще 16,9% рынка занимают кредиты наличными (853 млрд рублей), а доля в 0,9% – это покупки по кредитным картам или картам рассрочки.
На сервисы аренды пока приходится небольшая доля рынка. Каршеринг занимает долю в 0,4% (22,4 млрд рублей), подписка и лизинг для граждан – по 0,1% (7,5 млрд рублей и 2,8 млрд рублей соответственно).
Автокредитование. Объем выдаваемых автокредитов в 2021-2023 годах будет расти. Согласно прогнозу Frank RG и «Автостата», в 2021 прирост в годовом выражении составит 37%, на фоне низкой базы прошлого года. По итогам 2020 года объем выданных автокредитов составил 736 млрд рублей, а в 2021 он превысит 1 трлн рублей. В следующие два года рынок будет расти на 12% в год, а в 2023 объем выдач составит почти 1,3 трлн рублей.
Причем 29% выданных кредитов могут быть направлены на покупку автомобилей с пробегом. Для сравнения: в 2020 году на приобретение подержанных автомобилей банки выдали 17% от общего объема автокредитов.
Исследование также показало, что конкуренция на рынке автокредитования растет. Банки-лидеры сократили свою долю: если в начале прошлого года доля Сетелем Банка составляла 12,5%, то к 1 июня 2021 года она сократилась на 0,59 п.п. до 11,9%. Доля Росбанка снизилась на 0,63 п.п. до 11,5%, а ВТБ – на 1,75 п.п. до 10,2%. Новые игроки при этом быстро вошли в топ-10: в частности, за полтора года РГС Банк нарастил долю с 0,5% до 4,8%, а Тинькофф – с 2% до 4,3%.
С демо-версией исследования «Будущее автокредитования и автофинансовых сервисов в России 2021» можно ознакомиться здесь.
Зачем вам об этом знать. Исследование показывает тренды на рынке автофинансов и то, как меняются привычки потребителей. Банки, работающие в автокредитовании, могут учесть выводы исследования в своих стратегиях.
