Чистая прибыль банковского сектора в октябре составила 310 млрд рублей

Чистая прибыль российского банковского сектора в октябре составила 310 млрд рублей после роста до 367 млрд рублей в сентябре. Рентабельность капитала (ROE) снизилась с 23% до 19%, следует из отчета ЦБ о развитии банковского сектора.

Прибыль от кредитования снизилась до 73 млрд рублей (+24%). Положительными факторами стали сокращение отчислений в резервы (-36 млрд рублей), а также увеличение чистых процентных доходов на 39 млрд рублей.

При этом неосновные (волатильные) доходы сократились более чем на 90%, до 7 млрд рублей (падение на 100 млрд рублей). В этой части банки в основном потеряли на переоценке иностранной валюты из-за укрепления рубля и получили меньше дивидендов от дочерних компаний — всего 22 млрд рублей (ранее было 59 млрд рублей).

Балансовый капитал сектора увеличился на 264 млрд рублей, до 19,6 трлн рублей, за счет чистой прибыли. При этом негативно повлияли начисленные дивиденды и отрицательная переоценка ценных бумаг, отражаемая напрямую в капитале (на 48 млрд рублей).

В октябре корпоративный кредитный портфель резко вырос на 2,5%, до 2,4 трлн рублей. Основной рост был обеспечен рублевыми корпоративными кредитами, которые выросли на 2,4%, до 2 трлн. При этом сильнее выросли и кредиты в валюте на 3,5%, до 0,4 трлн рублей. ЦБ отмечает, что в октябре компании традиционно активно привлекают кредиты, что связано с необходимостью получения оборотных средств в ожидании оплаты по госконтрактам, наращиванием запасов перед новогодними праздниками и необходимостью завершить проекты до конца года.

Объем ипотечных кредитов в октябре вырос на 21%, до 490 млрд рублей. При этом стала снижаться доля ипотеки с господдержкой, до 75%. Так, только по «Семейной ипотеке» было выдано 329 млрд рублей. Выдачи ипотеки по рыночным программам выросли на 30%, до 120 млрд рублей. «Несмотря на то что она стала пользоваться большим спросом у населения, на ее динамику по-прежнему влияют высокие ставки», — отмечается в обзоре ЦБ.

Задолженность населения по ипотеке ускорила рост с 0,8% в сентябре до 1,2% в прошлом месяце. Регулятор отмечает, что такая динамика может быть связана с новостями о возможном ужесточении условий программы «Семейная ипотека» в 2026 году. Ипотечный портфель банков вырос на 1,4%.

В то же время в прошлом месяце снизился портфель необеспеченных потребительских кредитов на 0,4%.

Доля проблемных розничных кредитов в прошлом месяце осталась на уровне 6,1% На 1 ноября 2025 года уровень покрытия резервами составляет 87%. В портфеле необеспеченных потребительских кредитов доля проблемных составила 12,9% (на 91% покрыты резервами), в ипотечном портфеле – 1,7% (на 71% с учетом залогов).

По итогам октября объем средств клиентов вырос на 1,6%. При этом росли как рублевые (+1,4%), так и валютные средства (+3%).

Средства населения увеличились на 1,6%, что может быть связано с индексацией зарплат и пенсий. Рублевые средства выросли на 1,3% или на 0,7 трлн рублей, а средства в валюте (преимущественно в юанях) увеличились на 7,1% или на 0,2 трлн рублей.

Прирост средств юрлиц составил 1,7% ( на 1 трлн рублей), из которых в рублях выросли на 1,6% или на 0,8 трлн рублей, а в валюте – на 1,8% или на 0,2 трлн рублей.

Портфель облигаций на балансе банков вырос на 0,4 трлн рублей (1,6%), в основном за счет новых выпусков ОФЗ, которые они покупали на аукционах. При этом портфель корпоративных облигаций у банков вновь вырос лишь на 100 млрд рублей.

В октябре Минфин активнее размещал новые выпуски ОФЗ — всего на аукционах было размещено бумаг на 800 млрд рублей, и банки выкупили 67,3%. Выпускались в основном длинные бумаги с фиксированным купоном (средневзвешенная ставка составила ~15,2%).

Непризнанная отрицательная переоценка бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости, осталась на уроне 0,6 трлн рублей (таких бумаг у банков – на 10,5 трлн рублей, или 40% от всего портфеля). Как подчеркивает ЦБ, значительного риска это не представляет – банки при необходимости могут привлекать под них средства через сделки репо, а не продавать с убытком. Совокупный объем вложений банков в облигации достиг 26,8 трлн рублей.