Прибыль МТС-банка выросла почти в полтора раза в III квартале 2025 года
МТС-банк в третьем квартале 2025 года увеличил чистую прибыль по МСФО до 6 млрд рублей, что на 46,8% больше, чем годом ранее. Рост чистой прибыли банк объясняет удачной сменой бизнес-модели. Рентабельность капитала (ROE) выросла на 6,5 процентных пункта по сравнению с прошлым годом до 24,4%.
Всего за девять месяцев МТС-банк получил 9,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 20,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чистые процентные доходы банка за девять месяцев снизились на 2,2% год к году, до 31,4 млрд рублей, а в третьем квартале 2025 года – выросли на 6,8%, до 12 млрд рублей в первую очередь за счет увеличения доли высокомаржинальных кредитных продуктов и заемщиков и облигаций в портфелях, а также за счет снижения стоимости фондирования. Чистая процентная маржа за девять месяцев составила 6,3,8% против 8,8% годом ранее, а в третьем квартале – 6,6% против 9,1% годом ранее за счет работы с высокорентабельными заёмщиками (ROE 35+) при сохранении низкого уровня кредитного риска и снижения стоимости фондирования.
Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы за девять месяцев составили 15,9 млрд рублей, продемонстрировав падение на 26,3% год к году. За третий квартал они выросли в 1,6 раза до 8 млрд рублей за счет операций с ценными бумагами и валютой.
Добавлено 13 ноября в 12.30: На звонке с аналитиками вице-президент банка по стратегии Роман Зильберман указал, что банк сфокусирован на росте транзакционного бизнеса, который позволяет зарабатывать комиссионный доход без нагрузки на капитал. В сегменте платежей и переводов за девять месяцев 2025 года банк увеличит оборот на 47%, и превысил планку в 1 трлн рублей. До конца года, по его прогнозам, банк может достичь отметки в 1,5 трлн рублей. Он также указал, что оборот по трансграничным QR-платежам в третьем квартале вырос в пять раз до 60 млрд рублей.
Операционные доходы до создания резервов выросли по итогам девяти месяцев выросли на 6,3% год к году, до 20 млрд рублей, а по итогам третьего квартала – на 28,7%. Операционные расходы банка за девять месяцев составили 16,4 млрд рублей как и в прошлом году, а в третьем квартале составили 6,1 млрд рублей, показав сокращение на 2,1% год к году.
Кредитный портфель МТС-банка после вычета резервов в третьем квартале сократился на 4,7% до 343,6 млрд рублей, основу портфеля по прежнему составляют нецелевые кредиты — их объем составил 159,5 млрд рублей — и кредитные карты, портфель которых достиг 88,2 млрд рублей. Кредиты юрлицам с начала года сократились на 11,3%, до 43,8 млрд рублей.
«Динамика соответствует изменению стратегии кредитования, в рамках которой банк сконцентрировался на работе с высокорентабельными клиентами», — говорится в комментариях банка к отчетности. Также финансовый директор банка связала падение кредитного портфеля с продажей пула просроченных нецелевых кредитов.
Стоимость риска (COR) снизилась до 6,0%, а уровень задолженности, просроченной более чем на 90 дней в третьем квартале уменьшился до 11,2%, в частности по розничным кредитам снизилась в третьем квартале на 1,1 п.п. до 12%. Отношение резервов к неработающим кредитам осталось на высоком уровне: 109,7% на 30 сентября 2025 года по сравнению с 107,1% на 30 июня 2025 года.
В третьем квартале банк продолжил увеличивать портфель ценных бумаг — он стал сопоставим по размерам с кредитным портфелем — 296,2 млрд рублей, или 38% от активов банка. Он аккумулировал портфель ОФЗ на 163 млрд рублей, в основнов скупив бумаги у связанных сторон, указано в отчетности. В апреле банк приобрел портфель ОФЗ на 156 млрд рублей и учитывает его на балансе «с учетом контроля над выпуском». На покупку столь существенного портфеля ценных бумаг банк привлекал финансирование у связанных структур на 70 млрд рублей, однако в третьем квартале погасил почти половину этого долга, следует из его отчетности, до 37 млрд рублей. Это снижает риски роста процентных расходов в четвертом квартале 2025 года, когда «льготный» заем должен быть полностью заменен рыночным фондированием, указал главный экономист «Ренессанс капитала» Андрей Мелащенко. В отчетности указано, что ОФЗ находятся в залоге до погашения этого кредита.
Депозиты населения увеличились за квартал на 8%, до 312,4 млрд рублей, а средства юридических лиц сократились на 6,3%, до 150,9 млрд рублей. Порядка 80% средств клиентов на конец третьего квартала приходится на срочные депозиты.
Капитал МТС-банка вырос почти на 9% к 30 сентября 2025 года, до 122,2 млрд рублей благодаря росту чистой прибыли и поступления средств от SPO банка, следует из отчетности. За вычетом субординированных облигаций он составил 102,8 млрд рублей. Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 8,3% и 10,4% соответственно, а общего капитала – 11,3%.