В июле темпы роста объема выдаваемых розничных кредитов сократились почти в два раза, показали данные экспресс-мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG.
Детали. За месяц банки выдали розничные кредиты на 951,4 млрд рублей. Это на 24,3% больше, чем объем розничных кредитов, выданных месяцем ранее.
В июне, после ослабления карантинных ограничений, темпы роста были намного выше: тогда банки выдали кредиты на 765,5 млрд рублей, что на 47,8% больше, чем в мае.
Сильнее всего в июле замедлился рост автокредитования. Объем выданных кредитов вырос на 26% (в июне — на 105,7%). Общая сумма выданных автокредитов в июле — 72,1 млрд рублей.
Также заметно снизились темпы роста в POS—кредитовании. В июле их объем вырос на 16%, в июне — на 44,3%. Общий объем выданных за июль POS—кредитов составил 24,3 млрд рублей.
Выдачи кредитов наличными выросли на 24,6% до 484,3 млрд рублей. В июне рост составил 48,7%.
Также замедляется выдача ипотеки, но не так сильно, как в других сегментах кредитования. В июле объем выданной ипотеки вырос на 24%, а месяцем ранее — на 39,6%. Общая сумма выданной в июле ипотеки — 370,6 млрд рублей.
Мнение эксперта. Старший управляющий директор НКР Александр Проклов говорит, что результаты июля говорят о реализации отложенного спроса в июне. «В апреле и мае многие люди откладывали оформление кредитов или отказывались от дорогих покупок. В июне значительная часть отложенного спроса реализовалась, активизировались покупки автомобилей, бытовой техники и так далее», — поясняет он. Ипотеку же поддержала госпрограмма.
Отложенный спрос на кредиты наличными также реализовался в июне. Однако выдачи в июле поддержал начавшийся позднее обычного сезон отпусков, считает Проклов. Люди стали оформлять кредиты для поездок на открывшиеся курорты.
Проклов также отмечает, что крупные банки несколько ослабили требования к заемщикам — это тоже влияет на объем выданных кредитов. «Речь не идет о том, что они вернулись к риск—политикам марта. Но крупные банки говорят, что не видят сейчас существенного ухудшения качества своих традиционных заемщиков. Опасения, которые были раньше, оказались преувеличенными: часть людей, конечно, потеряла доходы, но целевую аудиторию крупных банков кризис, похоже, затронул в меньшей степени», — говорит он.
По прогнозу эксперта, к началу осени темпы роста выданных кредитов стабилизируются.
Контекст. Ранее в июне ЦБ сообщал, что темпы кредитования вернулись к докризисным. Основной вклад внесла ипотека: ипотечный портфель крупнейших банков увеличился в июне на 1,5%, в то время как объем потребительских кредитов вырос на 0,7%.
Росту ипотечного кредитования способствуют госпрограмма льготной ипотеки по ставке 6%, а также снижение ставок. По прогнозу НКР, объем выданных ипотечных кредитов в 2020 году составит 2,8-3 трлн рублей. Если будет вторая волна и более мягкие карантинные ограничения, ставка может снизиться сильнее, а объем выданных ипотечных кредитов составит 2,6-2,7 трлн рублей.
Зачем вам об этом знать. Статистика Frank RG показывает, что большая часть отложенного из-за пандемии спроса на кредиты реализовалась в июне — это привело к снижению темпов роста кредитования. По году ЦБ и эксперты прогнозировали снижение прироста кредитных портфелей, а в некоторых сегментах, например, необеспеченном кредитовании возможно сокращение портфелей.
Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_media) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!
