В июле банковский сектор заработал почти 400 млрд рублей

Чистая прибыль российского банковского сектора в июле составила 397 млрд рублей, что соответствует результатам июня, следует из материала Банка России «О развитии банковского сектора». Как отмечает регулятор, совокупный финансовый результат составил 515 млрд рублей, его поддержала переоценка ценных бумаг, в основном ОФЗ (отражается напрямую в капитале). Рентабельность капитала всего сектора достигла 24,9%.

Основная прибыль сократилась на 13% до 285 млрд рублей, несмотря на увеличение чистых процентных доходов (на 54 млрд рублей, или на 9%) на фоне наращивания кредитного портфеля. Снижение связано с тем, что банки увеличили отчисления в резервы «по прочим активам» более 100 млрд рублей относительно июня. Тогда у банков были разовые восстановления по прочим требованиям.

Неосновные доходы – преимущественно от операций с валютой и дивиденды дочерних компаний – почти не изменились и составили 155 млрд рублей. При этом у банков сократились налоговые отчисления на 47 млрд рублей из-за разницы в отражении доходов между бухгалтерским и налоговым учетом. Она возникла в результате положительной переоценки отдельных активов в бухгалтерском учете (в налоговой базе эта переоценка не учитывается).

Балансовый капитал сектора снизился на 700 млрд рублей (на 3,7%) из-за начисления дивидендов некоторыми крупными банками на 1,1 трлн рублей, из которых почти половина пойдет в бюджет, однако это частично нивелировалось за счет чистой прибыли и переоценки ОФЗ.

Средства граждан в банках продолжили расти даже несмотря на снижение ставок. По итогам июля текущего года средства населения выросли на 0,8 трлн рублей. Так, остатки на срочных вкладах увеличились на 0,5 трлн рублей или на 1,1%, а средства на текущих счетах на 0,3 трлн рублей или на 1,8%. Как говорится в обзоре ЦБ, максимальные ставки по вкладам оставались привлекательными, но в течение месяца они продолжили снижаться в связи с тем, что банки ожидали снижения ключевой ставки.

Средства юридических лиц также выросли на 0,8 трлн рублей или 1,4%, что объясняется авансированием платежей по госконтрактам. Рублевые остатки выросли на 0,6 трлн рублей или на 1,2%, а валютные – на 0,2 трлн рублей или на 2,4%.

Качество кредитного портфеля не меняется

В прошлом месяце корпоративные кредиты выросли на 1 трлн рублей. Из этого роста значимая часть пришлась на застройщиков жилья, объем кредитов которых вырос на 0,3 трлн рублей. Вместе с этим банки нарастили вложения в корпоративные облигации на 0,1 трлн рублей. Они покупали новые выпуски торговых и транспортных компаний.

В розничном кредитовании заметно выросли объемы выдачи ипотечных кредитов – на 15%, до 356 млрд рублей. Основной объем таких кредитов был выдан по госпрограммам. Так, на «Семейную ипотеку» пришлось 256 млрд рублей. По предварительным данным ЦБ, в июле задолженность населения по ипотеке выросла на 0,7%.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов снизился на 0,5%. «Кредиты наличными по-прежнему выдавались не очень активно – несмотря на некоторое смягчение ДКУ, ставки по ним все еще высокие. Кредитные карты, напротив, пользовались спросом из-за наличия еспроцентного льготного периода», — говорится в обзоре ЦБ.

При этом автокредитование росло активно (+2,3%). Спрос стимулировали маркетинговые акции дилеров вместе с программами кредитования с субсидией автопроизводителей.

За июль доля проблемных кредитов в корпоративном портфеле не изменилась и осталась на уровне 4,2%. А в рознице выросла на 0,1 процентный пункт (п.п.), до 6%. На просрочку выходят необеспеченные потребительские кредиты, которые были выданы в конце 2023 – начале 2024 года по высоким ставкам. Вместе с этим вызревают и старые ипотечные кредиты, которые выданы в период с второго квартала 2023 года до первого квартала 2024 года.

В то же время уровень покрытия проблемных кредитов индивидуальными резервами остается на достаточном уровне, составив в корпоративном кредитовании 71%, а в розничном – 87%.