«Дочка» итальянской UniCredit ухудшила качество активов
Несмотря на то, что Юникредитбанк с 2022 года полностью свернул розничный бизнес, а с 2024 полностью остановил кредитование корпоративных клиентов, он по-прежнему входит в топ-20 банков России, следует из комментариев рейтингового агентства «Эксперт РА».
В конце 2024 года Центробанк при обновлении списка системно значимых банков оставил в нем как Райффайзенбанк (принадлежит австрийской Raiffeisen Bank International, RBI) , так и Юникредитбанк (принадлежит итальянской UniCredit).
Корпоративный бизнес банка с марта 2024 года по март 2025-го сократился втрое, а розничный бизнес при этом — только на 23%, пишут аналитики. И добавляют, что Юникредитбанк сохраняет «значимые позиции на рынке международных расчетов, несмотря на ограничения со стороны материнской группы».
«Сжатие основных бизнес-направлений привело к ухудшению диверсификации бизнеса банка и оказало давление на конкурентные позиции», — указано в комментариях. Остановка кредитования высвободила банку существенную часть капитала. Так норматив достаточности Н1.0 вырос за год с марта 2024 года до 75%. Это, по подсчетам аналитиков, позволит банку выдержать «полное обесценение активов и внебалансовых обязательств под риском».
«Поддержку капитальной позиции также оказала высокая рентабельность — 14,7% за 2024 год, кроме того банк поддерживает высокий уровень чистой процентной маржи — 8,9% (для сравнения у Сбербанка — 6%) на фоне низкой стоимости фондирования и невысокого уровня операционных расходов. Единственным значимым риском для рентабельности бизнеса «Эксперт РА» видит в досоздании резервов по гарантийной выплате сестринского банка в размере эквивалентном 15% капитала банка. С середины прошлого года российская «дочка» UniCredit пыталась взыскать долг в 175 млн евро с немецкого банка группы.
Сокращение портфеля кредитов привело к тому, что доля просроченной задолженности заметно выросла — в корпоративном портфеле и ИП — с 10 до 28%. Кроме того, аналитики отмечают, что почти половина — 47% портфеля — приходится на одну отрасль. В розничном портфеле ухудшение не такое драматическое — с 8 до 9% портфеля — возможно, потому что основная часть кредитов — ипотека.
В июле 2022 года глава итальянской UniCredit Андреа Орчел заявлял, что группа изучает возможности продажи российских дочерних банков покупателям из «дружественных» для России стран. При этом продавать российский бизнес «любой ценой» группа не будет. Вместе с тем UniCredit как и обещал постепенно сворачивал операции в России в соответствии с требованиями ЕЦБ и с целью избежать перехода контроля над активами в России государству, говорил он. В 2023 году суверенный инвестиционный фонд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Mubadala рассматривал возможность приобретения актива, но сделка не состоялась. В феврале 2025 года UniCredit отчитался о перевыполнении плана по сворачиванию бизнеса в России по итогам 2024-го.