Менеджмент ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год
Наблюдательный совет директоров ВТБ 28 апреля рекомендовал выплатить дивиденды на уровне 25,58 рублей на обыкновенную акцию по итогам 2024 года. Общий объем выплат держателям обыкновенных акций составит 137,4 млрд рублей. С учетом «префов» ВТБ направит на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год, или 274,75 млрд рублей.
В сообщении ВТБ также отмечается, что годовое общее собрание акционеров финансовой организации состоится 30 июня 2025 года. Наблюдательный совет рекомендовал установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11 июля 2025 года.
«В 2024 году группа ВТБ перевыполнила показатели, предусмотренные стратегией развития по прибыли и количеству активных розничных клиентов. В итоге набсовет поддержал предложение менеджмента ВТБ и принял решение рекомендовать выплату дивидендов за 2024 год — на год раньше, чем планировалось ранее. Это обеспечит рекордную дивидендную доходность, будет способствовать долгосрочному устойчивому росту акционерной стоимости ВТБ и повышению доверия инвесторов как к акциям ВТБ, так и к отечественному фондовому рынку в целом», — сказал председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Решение о выплате дивидендов стало неожиданностью для рынка с учетом того, что у ВТБ сейчас невысокий уровень показателей достаточности капитала.
По состоянию на 13:54 мск бумаги ВТБ подскочили на 24,9% до 109,02 рублей за бумагу на фоне новости о возобновлении выплат дивидендов. К 13:57 мск бумаги начали корректироваться и откатились к 107,58 рублям. Последняя выплата дивидендов банка была в 2021 году по итогам 2020-го. По результатам 2021-2023 гг. они не выплачивались.
Ранее в базовом сценарии ВТБ планировал возобновить выплаты только по итогам 2025 года. При этом менеджмент ВТБ допускал возможность выплаты и раньше — по итогам работы в 2024 году, говорил в ноябре прошлого года первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Но в феврале 2025 года он заявил, что менеджмент ВТБ будет рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год из-за ужесточения регулирования и высокой ключевой ставки ЦБ. И регулирование с тех пор не стало мягче для банка ВТБ.
ВТБ подсчитал, во сколько ему обойдется выплата дивидендов
Госбанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 28% — до 551,4 млрд рублей. В 2025 году банк планирует заработать 430 млрд рублей прибыли.
Первый зампред банка Дмитрий Пьянов уточнил, что на принятие решения о выплате дивидендов повлияла переоценка двух факторов, включающих в себя слабое развитие рынка кредитования, из-за чего банку потребуется меньше капитала, а также «второе – это возможности по рыночному привлечению капитала взамен того утраченного, которое будет связано с выплатой дивидендов». «По сути, две этих опции они более консервативно нами оценивались нежели в апреле этого года», — пояснил Пьянов на звонке с журналистами. При этом он также уточнил, что способы привлечения капитала банк раскроет позднее.
«Естественно выплата дивидендов в любом банке это утрата на эту сумму капитала. Соответственно, вы видите нашу достаточность, мы вынуждены будем ее восполнить. В идеале до момента выплаты. Разбивка по инструментам, которыми мы будем это восполнять, она включает в себя как наши внутренние источники, так и внешние источники», — заявил Пьянов. Первый зампред ВТБ также заявил, что не исключает и проведение банком допэмиссии.
Каждый 10 пунктов по групповому нормативу Н20 стоит для ВТБ 25 млрд рублей, уточнил Пьянов. «Если 275,8 поток дивидендный по итогам 2024 года разделить на 25 млрд рублей, то округленно — это 1,1 процентный пункт достаточности, которая будет стоить эта выплата дивидендов. Но мы постараемся все наши внутренние и внешние меры по компенсации структурировать так, чтобы в момент выплаты дивидендов, это было незаметно», — заявил Пьянов, отвечая на вопрос о достаточности капитала банка.
Допэмиссия — привычный способ привлечения капитала для ВТБ
В 2023 году ВТБ провел две допэмиссии акций. В марте группа завершила «государственную» докапитализацию на сумму 149 млрд рублей. Она была размещена в адрес Росимущества и Минфина. Государство оплатило допэмиссию в капитал госбанка акциями крымского РНКБ (он присоединяется к группе, но сохранит юрлицо) и конвертацией субординированного депозита на 100 млрд рублей, полученного из ФНБ в 2014 году.
В июне ВТБ планировал размещение акций уже по открытой подписке, в рамках этого размещения банк привлек 94 млрд рублей. ВТБ не раскрыл новых акционеров, лишь отметил, что якорным инвесторам стал крупный институциональный игрок, а в размещении могли участвовать и розничные инвесторы.
Как определили Frank Media, главными инвесторами могли стать негосударственные пенсионные фонды (НПФ), входящие в группу Газпромбанка (ГПБ). В частности, акции ВТБ могли быть выкуплены на деньги НПФ через компанию «Пенсионный холдинг», принадлежащую Анатолию Гавриленко.
НПФ тогда покупали обыкновенные акции госбанка и могут претендовать на получение дивидендов, если выплату одобрит собрание акционеров.