Почти 2 млн россиян взяли микрозаймы в 2024 году из-за покупок на маркетплейсе
Число заемщиков микрофинансовых организаций в 2024 году выросло на 24%, до 14,8 млн человек, констатировал директор департамента небанковского кредитования Центробанка Илья Кочетков на «МФО Форуме». Таким образом, по предварительным данным ЦБ, на рынок микрозаймов впервые обратились примерно 6,5 млн россиян.
Темпы роста этого рынка впервые достигли допандемийного уровня. Однако из его слов следует, что приток клиентов на рынок не был равномерным.
Например, больше четверти (28%, около 1,8 млн человек) от всех новых заемщиков привлек «один маркетплейс». Название маркетплейса Кочетков не назвал, однако из крупных игроков собственные МФО имеют Ozon и Wildberries Russ. Однако c физлицами в 2024 году работала только МКК Ozon. «Мы относимся к этому вопросу с особым вниманием, но пока ни указанные процентные ставки, ни цели, на которые граждане берут эти займы (на покупку товаров в маркетплейсах — FM), у нас особого волнения не вызывают. Уровень просроченной задолженности по их портфелю низкий. Будем наблюдать!», — объяснил журналистам позицию регулятора Кочетков.
В среднем полная стоимость кредитов у этого сегмента микрозаймов составляет 50-60%, свидетельствуют данные ЦБ.
Если же говорить о самых привлекательных для новых клиентов сегментах рынока, то больше всего россиян привлекли компании, работающие в наиболее дорогой категории. Лидером по привлечению клиентов был сегмент «дорогих займов гражданам РФ с полной стоимостью кредита 280% и больше»: на него пришлось 32% новых заемщиков, следует из презентации Кочеткова.
Также ЦБ обратил внимание на рост сегмента «дорогие займы нерезидентам». Он привлек 8% новых клиентов или около 500 тысяч человек в 2024 году. По словам Кочеткова, резкий рост произошел за счет того, что одна компания выдает большое количество дорогих займов «людям, которые приехали трудиться на территорию нашей страны». «Тема не так давно привлекла наше внимание, поэтому нам еще предстоит ее изучить. Нам еще не до конца ясно, почему довольно большой рост происходит в этом направлении,» — отметил он.
Frank Media направили запрос Ozon и Wildberries Russ.
Центробанк также спрогнозировал резкое сокращение портфеля микрозаймов после того, как будет реализована планируемая реформа рынка МФО. Так, на первом этапе в 2026 году, портфель сократится на 40% после введения ограничения на «2 займа в одни руки». К 2027 году портфель может уменьшиться на 55% от дореформенного объема, до 235 млрд рублей. На этом этапе, как предполагается, один клиент сможет брать только один микрозайм и будет введен трехдневный период охлаждения.
Кочетков также отметил, что одновременно с реформой ЦБ рынок столкнулся с другими мерами, которые также ужесточают регулирование. Так, в начале апреля был принят закон (41-ФЗ), который обяжет клиентов МФО авторизовываться по биометрии для получения микрозайма онлайн. «Закон для меня лично возник внезапно», — признал представитель ЦБ.
По словам Кочеткова, в его департаменте «осознают» последствия этого требования для рынка, в частности высокую стоимость внедрения технологии и непопулярность биометрии среди граждан (в Единой биометрической системе пока содержатся данные только 3 миллионов человек — FM). Изменения в закон уже готовятся Минцифры, рассказал он. Центробанк поддерживает идею позволить МФО использовать коммерческие биометрические системы (КБС), которые есть у банков, для идентификации клиентов. «Мы ведем переговоры, стараемся как-то продвинуться в этом направлении, надеемся тоже на поддержку рынка», — сказал он.
«С моей личной точки зрения, все эти меры, которые сейчас предлагаются к принятию в отношении рынка микрофинансирования, являются беспрецедентным прессом, мощным давлением. Мы осознаем, что, если рынок не сумеет к ним адаптироваться, нас ждет достаточно серьезное сокращение. По нашим оценкам, из 14,8 млн [клиентов МФО] 11,2 млн граждан до сих пор не имеют доступа к банковским услугам, они никогда не обслуживались в банках. Что дальше будет происходить с ними, при условии, что они не смогут больше занимать на рынке микрофинансирования? У меня все», — подытожил Кочетков.
При этом ЦБ не готов отказываться от собственных планов ужесточить регулирование рынка, пояснил он журналистам. «Нет, не планируем, потому что все-таки тема «роллинга», когда гражданина вовлекают в долговую спираль, для нас является социально очень важной. Поэтому мы собираемся действовать в рамках тех планов, которые мы упомянули. В настоящее время законопроект подготавливается к внесению в Государственную Думу. И пока предварительно все стороны, которые будут участвовать в продвижении этого проекта, пришли к консенсусу», — сказал Кочетков.