Газпромбанк секьюритизирует потребкредиты на сумму до 4 млрд рублей

Газпромбанк планирует секьюритизировать портфель потребительских кредитов на 4 млрд рублей. Об этом сообщается в его пресс-релизе. Эмитентом выступит «СФО ГПБ-СПК», входящее в группу Газпромбанка.

Объем размещения составит до 4 млрд рублей. В качестве залогового обеспечения будет использован портфель потребительских кредитов объемом до 5 млрд рублей.

Доходность к погашению по выпуску установлена на уровне 23,75% годовых. Ставка купона составит 21,5% годовых. Прогнозируемое погашение облигаций планируется через один год. Срок полного погашения — 2,5 года.

Купонный доход будет выплачиваться ежемесячно. Первый купонный период продлится с 28 марта по 26 мая 2025 года. В дальнейшем платежи будут осуществляться 26 числа каждого месяца.

Книга заявок на покупку закроется 25 марта 2025 года в 16:00 по московскому времени. Банк предлагает приобрести облигации по цене 100% от номинала.

Механизм секьюритизации предполагает создание специального юридического лица. Оно выпускает ценные бумаги под залог активов. Выплаты инвесторам производятся за счет поступлений по этим активам.

Газпромбанк является третьим крупнейшим банком России по объему активов и капитала.

До этого Т-банк сообщил о планах секьюритизации кредитов на 4,5 млрд.