Kaspi планирует дебютный выпуск еврооблигаций

Казахстанский финтех и онлайн-банк Kaspi.kz во вторник, 18 марта, начнет собирать заявки на размещение своих облигаций среди международных инвесторов, говорится в его сообщении на Астанинской международной биржи.

Ожидается, что Kaspi.kz привлечет от размещения 5-летних облигаций сумму в размере $500 млн или больше, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Организаторами размещения выступают американские инвестбанки Citigroup и JPMorgan.

В январе 2025 года Kaspi.kz приобрел 65,4% акций одной из крупнейших турецких e-commerce платформ — Hepsiburada («D-Market Electronic Services and Trading Joint Stock Company») за $1,1 млрд. В результате этой сделки Kaspi.kz получил контрольный пакет акций. Из общей суммы Kaspi.kz заплатит $600 млн авансом, оставшиеся $526,9 млн компания намерена выплатить в течение шести месяцев после закрытия сделки. Чтобы профинансировать это приобретение, казахстанский финтех отказался от выплаты дивидендов за четвнртый квартал 2024 года и первое полугодие 2025 года.

Кроме того, по информации Bloomberg, Kaspi.kz ведет переговоры о покупке турецкого подразделения голландской Rabobank Group. Сделка, по данным СМИ, может еще больше укрепить международную экспансию компании.

В 2024 году Kaspi.kz уже выходил на американский фондовый рынок, разместив акции примерно на $1 млрд по цене $92 за бумагу (эти планы были анонсированы в октябре 2023 года). После размещения стоимость акций выросла до $140, однако затем снизилась на фоне геополитической нестабильности, регуляторного внимания и обвинений в широкомасштабном мошенничестве со стороны компании Culper Research в сентябре 2024 года, которые Kaspi официально опровергла. На 13 марта 2025 года акции торговались по $95,62 за штуку. Текущая капитализация компании составляет около $19 млрд.