Возвращение Visa и Mastercard в Россию не будет быстрым и одномоментным
Появление в публичном поле рассуждений о возможном возращении в Россию международных платежных систем (МПС) пока больше напоминает мечту о светлом будущем. Но если все же представить, что «худой мир» наступил, то каким может быть это возвращение? В 2021 году Россия давала платежным системам Visa и Mastercard лишь 4% выручки. Среди по-настоящему важных геополитических риск-факторов обе системы всегда первым делом выделяли ограничения на работу в Индии и Китае. Так что разговоры о «большом российском рынке» тут не вполне уместны.
По просьбе Frank Media финтех-эксперт Андрей Чирков постарался описать, каким может быть возвращение «иностранцев» на платежный рынок России.
Начать нужно с рассуждений о том, как и в каком качестве МПС могут вернуться в Россию. Их уход из России был условно «добровольным» и никакой законодательный акт США или Евросоюза их к этому напрямую не принуждал. Так что и вернуться они, теоретически, могут в любой момент, вернее, когда им одобрительно кивнут из того места, в котором посоветовали свернуть бизнес.
- Однако до тех пор, пока под санкциями находится 95% активов российской банковской системы и работа их в России будет сильно затруднена. За сотрудничество с подсанкционным бизнесом американским юридическим лицам грозят штрафы или лишение лицензий, так что с крупнейшими эмитентами карт и лидерами рынка эквайринга МПС работать не смогут. И незакрытые российские юридические лица МПС тут не помогут — платежные системы на то и международные, чтобы по их картам обеспечивались трансграничные расчеты, для которых необходимо, чтобы с российскими банками-участниками производили расчеты крупнейшие иностранные банки, выполняющие глобальный клиринг для МПС. Но большая часть западной банковской системы сейчас не производит никаких расчетов даже с теми российскими банками, которые не попали ни под какие санкции. Возможно какое-то временное решение можно будет наладить, через понуждаемые к сворачиванию бизнеса дочки европейских групп — «Юникредит» и «Райффайзен». Так что выпускать и обслуживать иностранные карты смогут только небольшие несанкционные банки: для россиян, которым нужно оплачивать зарубежные сервисы и покупки, а также путешествия, проблемой открыть новый карточный счет не станет. А вот с точки зрения приема иностранных карт в России ситуация вряд ли разрешится, до снятия санкций с крупнейших игроков рынка эквайринга: «Сбер», ВТБ, «Альфа», Т-банк, ГПБ.
- Для банков возобновление сотрудничества будет эквивалентно процедуре нового вступления в каждую платежную систему, которая и в налаженные времена была не быстрой и занимала от полугода. Помимо финансовых и юридических вопросов она включала в себя большой объем работ по сертификации продуктов и сервисов, в том числе тех, которые появились в арсенале платежных систем за истекшие три года. Тут проблема больше будет на стороне платежных систем. Им необходимо будет вернуть персонал, работавший в московских офисах, и частично релоцированный в зарубежные, а частично — разошедшийся по российским работодателям. А также — обеспечить на этапе возвращения его кратный рост, так как в очередь на сертификации выстроятся сразу все банки, которые ранее подключались эволюционно годами.
- Возникнут и проблемы технологической совместимости. Большая часть российских банков работает на программных продуктах компаний, которые формально разделили свой бизнес на российскую и иностранную составляющую, но фактически сохранили единую разработку. Она работает и на российских клиентов и на клиентов из других стран, поэтому их программное обеспечение (ПО) «из коробки» поддерживает все актуальные требования платежных систем. Однако есть как минимум один крупный вендор, который разделился полностью и у его клиентов будут проблемы с наверстыванием функционального отставания. А самые большие сложности возникнут у крупнейшего игрока платежного рынка — Сбербанка, который заявил о полном переходе на ПО собственной разработки.
- Кроме того, сложности возникнут с используемыми при обработке транзакций крипто-модулями (HSM). Банк России в рамках программы импортозамещения форсировал разработку и переход крупнейших банков на HSM отечественного производства, которые сертифицированы ФСБ, но в соответствующих международных организациях никаких сертификаций не проходили. Это не только время, но и проблемы с тем, что сами разработчики находятся под санкциями США.
- Какое место на российском рынке могут занять МПС и насколько сильны экономические стимулы для их возвращения? Предполагаю, что массовой эмиссии карт уже не будет и по экономическим причинам (зачем банкам перевыпускать действующие и изрядно подорожавшие в заготовках карты?) и по регуляторным (все бюджетные выплаты по закону должны идти только на карты Мир). Карты Visa и MasterCard не будут привычно бесплатно выпускаться банками, они будут продаваться тем клиентам, которые реально нуждаются в трансграничных расчетах и за истекшие три года привыкли платить за сами карты иностранных банков, а вместо получения привычных кешбэков нести затраты на конвертацию через дружественные валюты. Первыми международные карты вероятнее всего появятся на витринах российских дочек иностранных банков. Со стороны регулятора при возвращении платежным системам может быть предъявлено требование эмитировать только кобейджинговые карты с платежной системой «Мир», чтобы внутри России по этим картам не только транзакции ходили через НСПК, но и экономическая модель взаимоотношения банков оставалась суверенной и подконтрольной регулятору. Это соответственно еще больше сократит возможные доходы МПС, поэтому представляется, что их возвращение гораздо важнее Российской Федерации, как государству, чтобы обеспечить возможность нормальных расчетов для приезжающих к нам иностранцев.