Pre-IPO частной космической компании SR Space будет первым на площадке Мосбиржи
Рre-IPO российского частного аэрокосмического холдинга SR Space (АО «СР Спейс») станет первым размещением на ОТС-платформе Московской биржи, следует из сообщения компании. Мосбиржа анонсировала запуск платформы для проведения pre-IPO в августе 2023 года.
Компания SR Space планирует привлечь на внебиржевом рынке 1,5 млрд рублей. Для этого она проведет допэмиссию и предложит инвесторам 10% капитала (555,6 тысяч обыкновенных акций). Стоимость одной обыкновенной акции в рамках сделки составляет 2750 рублей. Согласно оценке аудитора компании ФБК, стоимость SR Space составляет 16,9 млрд рублей.
Участвовать в этой сделке могут только квалифицированные инвесторы. Аллокация планируется до 100%, а удовлетворение заявок будет идти в хронологическом порядке, обещают в компании. Книга заявок по привлечению акционерного капитала в рамках pre-IPO открылась 19 июля. Дата окончания сбора заявок — 8 августа (или ранее, если при заполнении всего объема предложений).
Привлеченные средства компания планирует направить на развитие производства и завершение испытания ключевых продуктов. Также в планах компании — запустить геофизическую ракету-носитель Nebo и сверхлегкую ракету-носитель Cosmos, доработать собственный искусственный интеллект для работы с геоданными.
«Pre-IPO — это наш первый шаг на рынке капитала. Наша среднесрочная цель за 3-4 года дорасти до полноценного листинга, обеспечив тем самым инвесторам pre-IPO раунда максимальную доходность за счет увеличения оценки компании не менее чем в 6 раз. Мы не исключаем, что уже в начале следующего года в рамках ОТС-рынка Московской биржи откроются вторичные торги нашими акциями», — приводятся в сообщении слова гендиректор и основателя компании Олега Мансурова. Также среди опций, помимо возможного IPO, — выкуп доли стратегическим инвестором или самим менеджментом группы, заявил он в ходе пресс-конференции.
SR Space — российский аэрокосмический холдинг. Компании группы специализируются на работе с большими данными, создании и выведении на орбиту собственных сверхлёгких ракет-носителей и малых космических аппаратов, а также формировании группировок спутников для мониторинга экологии и климата (в том числе парниковых газов), обеспечению спутниковой связи для IoT-решений.Дочерние компании SR Space работают по лицензии ГК «Роскосмос» на осуществление космической деятельности.
По данным «Спарк-Интерфакс», компания полностью принадлежит гражданам России. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на Олега Мансурова, 60% капитала компании сформированы за счёт его личных сбережений, а остальные 40% — за счёт инвестиций частных лиц. По информации представителя компании, в число инвесторов входят 13 человек. Компания SR Space 12 июня 2024 года была включена в санкционный список США, который направлен против сектора оборонной промышленности.