Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии 2024 года составила 768,7 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Это на 5,6% больше аналогичного периода прошлого года. В июне Сбер заработал 140,3 млрд рублей (рост год к году лишь на 1,1%), рентабельность капитала за месяц достигла 24,8%.

В комментариях банка указано, что столь скромный рост результатов по отношению к июню 2023 года связан с тем, что год назад в состав которой вошла прибыль от сделки по продаже дочерней компании в Австрии — бывшей Sberbank Europe AG.

  • Чистый процентный доход за первое полугодие замедлил рост до 16,9% к первому полугодию 2023 года, до 1,24 трлн рублей. В июне чистый процентный доход вырос на 13,8%, до 207,1 млрд рублей.
  • Чистый комиссионный доход в январе-июне увеличился на 9,7%, до 353,8 млрд рублей за счет роста объемов эквайринга, доходов от торгового финансирования и документарных операций. В июне чистый комиссионный доход вырос на почти 10% — до 64 млрд рублей.
  • Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за шесть месяцев составили 267,4 млрд рублей. В июне они продолжили сокращаться, составив 14,8 млрд рублей (в мае были на уровне 20,5 млрд рублей, а в марте –26 млрд рублей). «Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,4%», — отмечает банк.
  • Операционные расходы в первом полугодии также замедлили рост до 20,2% — до 447 млрд рублей. Отношение расходов к доходам составило 27%. В июне операционные расходы составили 76,3 млрд рублей (рост на 11,2% к июню 2023 года).

Кредиты

  • Розничный кредитный портфель (до резервов) в результате составил 16,8 трлн рублей, увеличившись за июнь на 2,6% и на 8,1% с начала 2024 года. В июне гражданам было выдано 763 млрд рублей кредитов, в основном за счет повышенного спроса на ипотечные кредиты, связанного с предстоящим сокращением государственных программ льготной ипотеки. Объем ипотечного портфеля превысил 10,7 трлн рублей, в июне банк выдал ипотеки на 415 млрд рублей (+2,9% за месяц и +5,9% с начала года). Портфель кредитных карт составил в июне 1,9 трлн рублей, увеличившись на 2,7% за месяц и на 21,7% с начала года. Число розничных клиентов за месяц выросло на 0,1 млн, достигнув 109 млн человек.
  • В июне Сбербанк выдал юридическим лицам кредиты на сумму более чем 2,1 трлн рублей, в результате общий объем кредитов корпоративным клиентам с начала года превысил 24,3 трлн рублей, увеличившись на 1,2% (на 2,1% без учета валютной переоценки) за месяц и на 4,4% (5,5% без учета валютной переоценки) с начала года. Таким образом, розничный кредитный портфель в июне (+2,6%) обогнал корпоративный (1,2%). Отмечается, что качество кредитного портфеля улучшилось, доля просроченной задолженности снизилась на 0,2 п.п. — с 2,2% до 2,0%.

Депозиты

  • Объем средств юридических лиц на депозитах в Сбербанке за первое полугодие составил почти 11,1 трлн рублей. За последний месяц их объем сократился на 3,1% (или на 1,9% без учета валютной переоценки), с начала года он вырос на 1,9% (3,5%).
  • Средства физических лиц в банке составили почти 25,3 трлн рублей. В июне прирост ускорился до 3,7% (+4% без учета валютной переоценки) в связи с обновлением условий для вкладчиков, а с начала года средства физлиц увеличились на 11,9% (+12,2% без учета валютной переоценки). Таким образом, в июне рост депозитов населения достиг 900 млрд рублей. В конце мая Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 18% годовых.

Что пишут аналитики

  • Показатель чистой прибыли по РПБУ – близкий ориентир для будущих результатов по МСФО, говорится в комментарии аналитиков «Т-инвестиции». Банку удается сохранить рентабельность капитала на высоком уровне. Согласно консенсус-прогнозу, его прибыль по итогам 2024 года может составить около 1,6 трлн рублей.
  • Операционный доход за первое полугодие составил 1,66 трлн рублей, что на 1% ниже аналогичного периода 2023 года – рост процентного и комиссионного доходов был компенсирован переоценкой ценных бумаг и валюты. Основной эффект на рост прибыли банка оказывает снижение объема резервирования (-22% г/г), которое было во многом нивелировано ростом операционных расходов (20% г/г), указывает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Выдача корпоративных кредитов в июне был на 40% выше июня 2023 года, ипотеки – на 16%. Ужесточение регулирования Центробанком сказывается на выдаче потребкредитов: она снизилась на 15% за месяц и на 4% за год. Повышение ключевой ставки в июле должно поддержать данный тренд. Сбербанк удерживает прибыль вблизи уровня прошлого года.
  • Сбербанк продолжает показывать стабильный рост финансовых результатов, улучшив при этом показатель рентабельности собственного капитала в июне, пишут аналитики Газпромбанка. Рост чистой прибыли на 5,6% год к году за шесть месяцев 2024 года и рентабельность капитала на уровне 22,9% представляют собой хороший результат при условии давления высоких ставок на маржинальность деятельности.
  • Аналитики телеграм-канала «Мои инвестиции» отмечают стабилизацию чистой процентной маржи, несмотря на сильный приток розничных депозитов. Однако во втором квартале 2024 года маржа все же снизилась на 10 б. п. из-за увеличения стоимости фондирования.

При участии Кристины Швецковой