В июне банки выдали населению 1,7 трлн рублей кредитов
Объем выданных розничных кредитов в июне составил почти 1,7 трлн рублей, следует из предварительной оценки Frank RG. По итогам месяца он вырос на 13,7% при этом по сравнению с июнем 2023 года показатель прибавил 14,5%. Это максимальный результат с начала года, несмотря на традиционно низкий летний сезон. Но здесь на руку банкам сыграла отмена льготной ипотеки на новостройки.
Всего за первое полугодие 2024 года банки выдали кредиты на 7,6 трлн рублей, что на 4,2% выше, чем за аналогичный период 2023 года.
К неожиданно высоким результатам привело резкое изменение ожиданий всех участников кредитного розничного рынка в отношении дальнейшей траектории ключевой ставки, считает независимый эксперт Дмитрий Тарасов.
В отношении предстоящего июльского заседания совета директоров ЦБ все единодушно настроились на рост. И как минимум, до 18% годовых. Это привело к скачкообразному росту в первую очередь по ипотеке, поскольку на этом рынке дополнительным фактором стала практически полная отмена наиболее крупных программ субсидирования ставки к концу месяца.
Россияне подготовились к отмене льготной ипотеки
Наибольший рост в июне ожидаемо показал ипотечный сегмент — он резко вырос за месяц на 44%, до 777,2 млрд рублей. Таким образом, на ипотеку пришлась почти половина выдачи кредитов. В количественном выражении также наблюдается месячный рост — 39,1% к маю 2024, годовая динамика, так же как и рубли, показывает рост (рост на 6% к июню 2023).
Средний размер выдаваемого кредита в июне 2024 составил 4,4 млн рублей (рост за месяц на 3,6%), что, по данным Frank RG, стало абсолютным максимумом за все рассматриваемые периоды.
Выдачи ипотеки в июне стали максимальными с начала года. Однако ажиотаж был ожидаем связан с окончанием действия в июле льготных программ. «Стараясь успеть в «последний вагон», клиенты в июне активно заключали ипотечные договоры. На фоне повышенного спроса, цены на недвижимость также показали рост, что и показывает максимальный размер среднего выданного кредита». — указывает старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова. По данным ЦБ, выдачи льготной ипотеки в июне выросли на 36% в сравнении с маем и составили 578 млрд рублей.
По итогам полугодия 2024 года выдачи ипотеки составили 2,8 трлн рублей, что на 8% ниже, чем в прошлом году. В количественном выражении также наблюдается снижение к аналогичному периоду прошлого года на 18,2%.
О том, что выдачи ипотеки могут стать рекордными в июле, предупреждали Сбербанк и ВТБ. Месячный прирост в абсолютном выражении составил рекордные 238 млрд рублей, указывает независимый эксперт Дмитрий Тарасов. Близкие по величине показатели наблюдались лишь в декабре 2022(226 млрд рублей) и августе 2023 года (205 млрд рублей).
Беззалоговые потребкредиты становятся больше
Единственным сегментом, показавшим рост кроме ипотеки, стало POS-кредитование. Банки выдали за месяц 39,7 млрд рублей (4,8%). По отношению к июню 2023 года показатель выше на 5,6%. Средний размер POS-кредита также вырос по сравнению с маем 2024 на 9,5% до 29,2 тысяч рублей, но в количественном выражении этот показатель, напротив, показал снижение на 4,3% к маю 2024.
За полгода банки выдали POS-кредиты на 233,7 млрд рублей, что на 9% выше, чем прошлом году. В количественном выражении показатель вырос на 2% до 8 615 тысяч штук.
- Рынок автокредитов, после роста в мае, вновь показывает снижение и в июне 2024 года равен 217,9 млрд рублей, что на 5,1% меньше, чем в мае 2024 года и на 72,3% выше, чем в июне 2023 года. В количественном выражении также отмечается снижение (-8,0% к маю 2024 года). Средний чек в июне показал рост (+3,1%) до 1,45 млн рублей к маю 2024 года. Снижение объемов выдач может быть связано с тем, что в июне 2024 года прекратилось государственное субсидирование автокредитов. По итогам 6 месяцев 2024 года суммарный объем выдач автокредитов составил 1,2 трлн рублей, что на 95,5% выше, чем в прошлом году, что может обуславливаться эффектом низкой базы в 2023 году. В количественном выражении это значение на 83,1% выше значений 2023 года (838,8 тысяч штук)
- Выдачи кредитов наличными снизились на 3,9% к маю 2024, до 637,8 млрд рублей. В количественном выражении было выдано на 5% меньше кредитов по сравнению с маем 2024 и на 4,9% кредитов больше, чем в июне 2023 года, средний размер выданного кредита за тот же период снизился на 8,5%. Средний чек в июне 2024 года составил 194,4 тысяч рублей, что на 1,2% выше, чем в мае 2024 года. За первые шесть месяцев 2024 года банками было выдано 3,9 трлн рублей на потребительские кредиты. Это значение на 1,3% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. В количественном выражении напротив, значения показали рост в 13,4% и 18 540 тысяч штук.