«ВсеИнструменты.ру» на IPO была оценена в 100 млрд рублей
Компания «ВсеИнструменты.ру» («ВИ.ру») провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Мосбирже по цене 200 рублей за одну бумагу, что соответствует капитализации эмитента в 100 млрд рублей, следует из сообщения компании.
В прошлый четверг, 27 июня, «ВИ.ру» объявила индикативный ценовой диапазон в рамках IPO в 200 — 210 рублей за одну акцию, что предполагало рыночную капитализацию в диапазоне от 100 млрд рублей до 105 млрд рублей. Таким образом, сделка прошла по нижней границе ценового диапазона.
«Предложение сопровождалось высоким интересом со стороны всех групп инвесторов, книга заявок была переподписана в несколько раз по верхней границе ценового диапазона, при этом уровень спроса по всему диапазону цены в книге заявок был практически идентичен», — говорится в релизе эмитента. Однако основатели компании приняли решение о предложении по нижней границе, чтобы обеспечить максимальный позитивный импульс для роста стоимости компании в самом начале её публичной истории.
Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам размещения составит порядка 12% от акционерного капитала компании.
«Компания обеспечила сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. Аллокация на институциональных инвесторов составила около 79% от объема предложения, на розничных инвесторов – порядка 15%, аллокация сотрудникам и партнерам компании, закрытый список которых был определен крупнейшим акционером, составила примерно 6% от размера предложения», — сообщила группа. В пресс-релизе также отмечается, что инвесторы, подавшие заявки до 5 акций включительно, получили полную аллокацию.
Акции «ВИ.ру» были включены в первый уровень листинга Мосбиржи c тикером VSEH. Торги акциями начнутся около 16.00 мск пятницы, 5 июля.
- По результатам IPO крупнейший акционер сохранил за собой контролирующую долю в уставном капитале эмитента.
- Компания на основании соглашений с профучастниками приняла на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций самой компанией, контролирующими её лицами, подконтрольными ей лицами и менеджментом в течение 180 дней после завершения IPO и начала торгов без согласия таких профессиональных участников рынка ценных бумаг.
- Cтабилизация биржевых торгов в размере до 15% от объема проданных в рамках IPO акций будет действовать в течение 30 дней после начала биржевых торгов.
Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта «Всеинструменты.ру» объявил о проведении IPO на Мосбирже в понедельник, 24 июня. Тогда сообщалось, что в рамках размещения инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие основателям компании, а также потенциально акции, выпущенные в рамках допэмиссии.
Компания была основана в 2006 году. Акционером компании является «Ви.ру». По данным источников «Ведомостей», контролирующими бенефициарами выступают основатели компании Виктор Кузнецов и Александр Гольцов.
Выручка компании по итогам первых четырех месяцев 2024 года выросла на 42% год к году и составила 48,6 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 45%, до 14,3 млрд рублей (рентабельность по валовой прибыли составила 29,4% — рост на 0,4 п.п. год к году). EBITDA за четыре месяца. составила 4,2 млрд рублей, увеличившись на 53% (рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,5 п.п., до 8,5%). Показатель чистый долг/EBITDA по состоянию на 30 апреля составил 1,8x.