Группа компаний «Медскан» планирует провести IPO до конца 2024 года
Группа компаний (ГК) «Медскан» может провести первичное публичное размещение своих акций (IPO) на Московской бирже до конца 2024 года, пишут “Ведомости” со ссылкой на два источника, близких к сделке. По словам собеседника, вопрос оценки компании и размера сделки еще открыт. По словам другого собеседника, размер сделки будет зависеть от нескольких факторов, включая макроэкономическую ситуацию, пожелания акционеров и рыночную оценку на момент IPO. В любом случае размер сделки будет в пределах «новой реальности», рассказал источник издания: сумма менее чем в 2 млрд рублей может привести к низкой ликвидности акций, сумма свыше 15 млрд рублей может оказаться чрезмерной для рынка.
Представитель “Медскан” заявил, что холдинг всегда изучает возможные способы привлечения капитала для реализации проектов, однако комментировать какие-либо конкретные планы относительно рынков капитала преждевременно. Источник «Ведомостей» отметил, что ГК впервые опубликовала часть своей отчетности по МСФО, что, по его оценке, является важным шагом в направлении предстоящего IPO. Однако для проведения IPO компании необходимо выполнить ряд технических процедур, таких как изменение юридического статуса и введение корпоративного управления в соответствие с требованиями второго уровня листинга, включая создание комитетов и назначение независимых директоров.
Собеседник уверен, что основная цель IPO компании «Медскан» – привлечение финансирования для дальнейшего развития. Владелец сети медицинских центров Евгений Туголуков, еще в 2021 году заявлял “Интерфаксу” объявлял о планах провести IPO компании до конца 2024 года. Он сообщил, что в 2021 году началась консолидация активов в «Медскан» и с весны 2022 года планировалось внедрить отчетность по МСФО. Перед IPO необходимо увеличить стоимость компании и обеспечить аудитируемую прозрачность приобретаемых компаний, которые много лет оставались частными, добавлял он.
Выручка компании по МСФО в 2023 году составила 22,4 млрд рублей, что в 4 раза больше чем за 2022 год. Показатель EBITDA компании в прошлом году вырос более чем в 12 раз, до 3,3 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 15%. Показатель чистой прибыли или чистого убытка, а также размер долга компания не раскрыла.
Бизнесмен Евгений Туголуков основал компанию «Медскан» в 2014 году. В настоящее время холдинг объединяет 65 медицинских центра, 15 лабораторий и 431 лабораторных офиса в 31 регионе. В феврале 2022 года «Росатом технологии здоровья», входящая в госкорпорацию «Росатом», приобрела 25% акций компании «Медскан». В июле 2023 года «Росатом технологии здоровья» увеличила свою долю в компании до 50%, выкупив допэмиссию акции. Оставшиеся 50% акций принадлежат Евгению Туголукову, как указано на сайте группы.