Группа компаний (ГК) «Медскан» может провести первичное публичное размещение своих акций (IPO) на Московской бирже до конца 2024 года, пишут “Ведомости” со ссылкой на два источника, близких к сделке. По словам собеседника, вопрос оценки компании и размера сделки еще открыт. По словам другого собеседника, размер сделки будет зависеть от нескольких факторов, включая макроэкономическую ситуацию, пожелания акционеров и рыночную оценку на момент IPO. В любом случае размер сделки будет в пределах «новой реальности», рассказал источник издания: сумма менее чем в 2 млрд рублей может привести к низкой ликвидности акций, сумма свыше 15 млрд рублей может оказаться чрезмерной для рынка.
Представитель “Медскан” заявил, что холдинг всегда изучает возможные способы привлечения капитала для реализации проектов, однако комментировать какие-либо конкретные планы относительно рынков капитала преждевременно. Источник «Ведомостей» отметил, что ГК впервые опубликовала часть своей отчетности по МСФО, что, по его оценке, является важным шагом в направлении предстоящего IPO. Однако для проведения IPO компании необходимо выполнить ряд технических процедур, таких как изменение юридического статуса и введение корпоративного управления в соответствие с требованиями второго уровня листинга, включая создание комитетов и назначение независимых директоров.
Собеседник уверен, что основная цель IPO компании «Медскан» – привлечение финансирования для дальнейшего развития. Владелец сети медицинских центров Евгений Туголуков, еще в 2021 году заявлял “Интерфаксу” объявлял о планах провести IPO компании до конца 2024 года. Он сообщил, что в 2021 году началась консолидация активов в «Медскан» и с весны 2022 года планировалось внедрить отчетность по МСФО. Перед IPO необходимо увеличить стоимость компании и обеспечить аудитируемую прозрачность приобретаемых компаний, которые много лет оставались частными, добавлял он.
Выручка компании по МСФО в 2023 году составила 22,4 млрд рублей, что в 4 раза больше чем за 2022 год. Показатель EBITDA компании в прошлом году вырос более чем в 12 раз, до 3,3 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 15%. Показатель чистой прибыли или чистого убытка, а также размер долга компания не раскрыла.
Бизнесмен Евгений Туголуков основал компанию «Медскан» в 2014 году. В настоящее время холдинг объединяет 65 медицинских центра, 15 лабораторий и 431 лабораторных офиса в 31 регионе. В феврале 2022 года «Росатом технологии здоровья», входящая в госкорпорацию «Росатом», приобрела 25% акций компании «Медскан». В июле 2023 года «Росатом технологии здоровья» увеличила свою долю в компании до 50%, выкупив допэмиссию акции. Оставшиеся 50% акций принадлежат Евгению Туголукову, как указано на сайте группы.
