МФО за I квартал 2024 года заработали 14 млрд рублей
Российские микрофинансовые организации (МФО) в первом квартале получили 14 млрд рублей чистой прибыли, что на 7% больше, чем за аналогичный период годом ранее, свидетельствуют данные ЦБ. По сравнению с первым кварталом 2023 года чистая прибыль сократилась у 48% компаний. При этом доля убыточных организаций выросла до 30%, когда кварталом ранее составляла 25%.
Почти четверть доходов отрасли за период была получена от иных направлений деятельности. Доля МФО, которые получают более 10% выручки от иных видов деятельности с учетом формирования резервов, составила 40% — за первый квартал 2023 года она составляла 27%. Основная часть непрофильных доходов МФО обеспечена комиссионными поступлениями от продажи дополнительных финансовых услуг и продуктов, в том числе страховых продуктов, расширенных пакетов обслуживания и телемедицины.
Рентабельность собственного капитала (ROE) МФО составила 23,4%, его медианное значение – 2,6%. Как отмечают аналитики регулятора, значительная часть некрупных участников работает с небольшой рентабельностью, что “увеличивает вероятность дальнейшей консолидации отрасли”.
В обзоре отмечается, что рост портфеля займов МФО за квартал составил 7% до 472 млрд рублей. Он фондировался за счет как банковских кредитов, так и вложений в капитал, преимущественно из нераспределенной прибыли. Объем капитала МФО достиг 278 млрд рублей, а портфель заемных средств – 144 млрд рублей. Структура задолженности: доля банковских кредитов составляет 44%, займов от прочих юридических лиц – 42%.
В структуре выдач стабильно увеличивалась доля среднесрочных потребительских микрозаймов (IL), в то время как доля займов “до зарплаты” (PDL) остается на минимальном уровне с 2017 года — 32%. При этом займы без лимита кредитования, предоставленные клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) 50–80% и ПДН 80+, в первом квартале составили 17 и 15% от выдач соответственно.
В ноябре 2023 года ЦБ ужесточил лимиты на кредитование заемщиков с высоким ПДН, чтобы «ограничить закредитованность граждан, прежде всего тех, кто уже имеет высокую долговую нагрузку», уточнял регулятор в пресс-релизе. В частности, с первого квартала 2024 ЦБ сократил долю предоставленных кредитов заемщикам с ПДН более 50%, но менее 80% с 30% до 25%. Для МФО лимит займов был снижен до 25% с 30%.
При участии Ольги Федосенко для Frank Media