«Интерлизинг» рассматривает возможность IPO
Лизинговая компания (ЛК) «Интерлизинг» рассматривает возможность выхода на рынок капитала, в частности, проведение публичного размещения акций (IPO), заявил гендиректор компании Сергей Савинов на Smart-Lab Conf 2024 . «Мы сейчас осуществляем подготовку к IPO, начали мы ее в районе марта. Она сопровождается сложными, длительными юридическими действиями по акционированию. Но сроки пока бесполезно озвучивать, но точно 2025 год «плюс»», — добавил он.
«Выход на рынок капитала. Мы действительно рассматривали и рассматриваем эту возможность, скорее возможность, а не потребность, в отличие от других компаний лизинговой отрасли», — сказал он. «IPO для нас как компании, да и отрасли — оно актуально, в том числе, потому что мы становимся более ликвидные как актив», — добавил он, отметив, что решение о проведении этой сделки должен принимать акционер. Как Frank Media рассказал источник, близкий к компании, в качестве организатора размещения рассматривается Совкомбанк.
Как следует из презентации компании, «идеальное IPO» для «Интерлизинга» — это капитализация до 30 млрд рублей, дисконт 20% и более, чтобы обеспечить привлекательность для инвестора, а также показатели ROE — 30%, CIR — более 40%. «IPO — это не дешевая история, поэтому мы будем исходить из целесообразности сделки», — отметил представитель лизинговой компании.
В ноябре 2023 года несколько источников Frank Media отмечали, что «Интерлизинг» выставлен на продажу. Управляющий партнер финансовой группы «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский, по его словам, представляющий интересы акционера ЛК «Интерлизинг» тогда уточнял, что ведутся переговоры с пятью основными интересантами — это несколько банков и профильные инвесторы. По его словам, заявленная цена продажи «Интерлизинг» составляет 21,5 млрд рублей, из которых 12 млрд рублей приходится на премию. Кроме того, рассматривается продажа доли в компании в 49-75%, с последующем выводом компании на первичное публичное размещение. В самом «Интерлизинге» опровергали информацию о продаже.
В декабре того же года «Интерлизинг» был докапитализирован ее учредителем на 500 млн рублей. В результате докапитализации уставный капитал «Интерлизинга» составил 2,1 млрд рублей. Это не первая докапитализация «Интерлизинга» в этом году — в июне компанию докапитализировали на 1,5 млрд рублей.
«Интерлизинг» полностью принадлежит акционеру банка «Уралсиб» Людмиле Коган. По данным «Эксперт РА», ЛК входит в топ-15 крупнейших российских лизингодателей. Это универсальная лизинговая компания, в портфеле которой более 15 видов имущества, преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника. Основная доля клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса.
Сейчас на Московской бирже торгуются акции пока только одной лизинговой компании — «Европлан», который провел IPO в марте 2024 года. Среди других лизинговых компаний, рассматривающих возможность IPO, — «РЕСО-Лизинг», «Аренза-про» (бренд Arenza), «Балтийский лизинг» и «ПР-Лизинг».