Золотодобытчик «Южуралзолото» проведет вторичное размещение акций (SPO) на Мосбирже, сообщила компания. Компания предложит от 2% до 4% от текущего общего количества акций. Цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но составит не более 84 копеек за одну акцию. На закрытии торгов в среду, 19 июня, одна акция на бирже стоила почти 86 копеек.
Сбор заявок на участие в SPO продлится с 20 по 24 июня 2024 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению компании. Основной акционер ЮГК — Константин Струков — не планирует продавать свои акции в рамках этой сделки. Размер free-float после завершения SPO будет зависеть от количества акций, проданных в ходе сделки. Текущий уровень составляет 6%.
Существующие акционеры ЮГК получили преимущественное право приобрести акции дополнительной эмиссии пропорционально своей доле. Цена приобретения акций в рамках преимущественного права согласно заявкам, поданным до 17 июня 2024 года, будет соответствовать цене SPO. ЮГК и аффилированные лица компании приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции компании в течение 180 дней с даты завершения SPO.
Средства, привлеченные на SPO, будут направлены в компанию на дальнейшее снижение долговой нагрузки, а также на иные общекорпоративные цели. ЮГК ожидает, что SPO позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении (free-float), а также роста ликвидности акций компании. «Увеличение free-float является частью плана ЮГК по повышению капитализации и может стать важным шагом на пути к включению акций в первый уровень листинга Московской биржи, открывая перспективы для включения акций в базу расчета Индекса МосБиржи», — говорится в сообщении компании.
«Южуралзолото» – одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Группа ведет добычу в России в двух хабах – Уральском хабе (Челябинская область) и Сибирском хабе (Красноярский край, Хакасия). Оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы ЮГК составляют 46 млн тройских унций золотого эквивалента (по классификации JORC). Основным акционером компании является Константин Струков.
В ноябре 2023 года компания провела IPO на Московской бирже. Оно прошло по нижней границе ранее объявленного ценового коридора — в 55 копеек за одну акцию. В ходе размещения группа привлекла 7 млрд рублей. С учетом выпуска новых акций, рыночная капитализация «Южуралзолота» по итогам IPO составила 117 млрд рублей.
ЮГК ранее неоднократно заявляла, что не исключает SPO в будущем, чтобы повысить ликвидность и войти в индекс IMOEX, для которого free float должен быть 10%, но никаких конкретных планов или сроков не называла. В апреле совет директоров «Южуралзолото» утвердил увеличение уставного капитала путем размещения дополнительно 30 млрд акций (14% от действующего уставного капитала). Тогда в компании сообщали, что это «технический момент». «На данный момент SPO не планируется!», — говорилось в сообщении.
