ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли банков на 2024 год
Банк России повысил прогноз по чистой прибыли российского банковского сектора на 2024 год: ожидает ее в диапазоне 3,1-3,6 трлн рублей, следует из обзора регулятора «Банковский сектор». «Несмотря на сокращение влияния разовых эффектов валютной переоценки и переоценки ценных бумаг, а также ожидаемый рост кредитного риска, темпы роста прибыли в первом квартале 2024 года продолжительно сохранятся», — отмечают в ЦБ. ЦБ также улучшил ожидания по чистой прибыли на 2025 год с 2,6-3,1 трлн рублей до 2,7-3,2 трлн рублей.
В апреле 2024 года зампред ЦБ Ольга Полякова отмечала, что регулятор ожидает, что прибыль банковского сектора «будет либо на уровне 2023 года, либо немногим более». При этом еще в марте 2024 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что банки в 2024 году смогут заработать от 2,3 трлн до 2,8 трлн рублей. Финансовый результат банков в 2023 году составил рекордные 3,3 трлн рублей. По итогам первого квартала 2024 года банки заработали 0,9 трлн рублей.
Центробанк также повысил прогноз по чистой процентной марже (ЧПМ) для банков на 2024 год — до 4,2-4,6%, следует из материалов регулятора. Это связано с тем, что «в период стабильно высоких процентных ставок у банков больше возможностей для генерации чистого процентного дохода». В 2025 году ЦБ ожидает снижение маржи до среднеисторических уровней.
При этом по итогам первого квартала 2024 года банки сократили уровень ЧПМ до 4,5% с 4,8%. Стоимость фондирования у банков выросла немного больше (+1,4 процентных пункта, п.п.), чем доходность активов (+1,1 п.п.). Рост доходности активов происходил достаточно быстро, так как 50% корпоративных кредитов и 25% розничных, а также около 40% портфеля ценных бумаг (ОФЗ и облигации с плавающим купоном) привязаны к ключевой ставке. Однако банки все же не полностью перекладывают растущую стоимость пассивов на заемщиков. Стоимость фондирования в большей степени увеличилась из-за более дорогих депозитов населения — в первом квартале они выросли на 1,8 трлн рублей или на 6,2% к началу года, а их доля в средствах клиентов увеличилась с 27% до 30%. С учетом такого значительного притока вкладов их стоимость выросла на 2 п.п. по сравнению с четвертым кварталом 2023 года.
- Банк России повысил прогноз роста средств граждан на счетах в банках в 2024 году до 14-19% с 8-13% ранее. Прогноз роста средств физлиц на 2025 год был понижен до 9-14% с 10-15% ранее.
- Прогноз по росту средств юридических лиц оставлен без изменений — на уровне 7-12%. Прогноз средств юрлиц на 2025 год понижен до 7-12% с 8-13% ранее.
- ЦБ прогнозирует рост потребительского кредитования в 2024 году на уровне 7-12% против предыдущего прогноза в 3-8%. ЦБ также понизил прогноз по росту потребкредитования на 2025 год — до 4-9% с 6-11% ранее.
- Корпоративное кредитование, по мнению регулятора, в 2024 году вырастет на 8-13%, в 2025 году — на 7-12%.
- Банк России сохранил прогнозы по росту ипотечного кредитования в 2024 году на уровне 7-12%, в 2025 году — на уровне 10-15%.
ЦБ также улучшил прогноз по стоимости кредитного риска (cost of risk) на 2024 год по портфелю корпоративных кредитов до 0,7-1,1% с 0,8-1,2%. Прогноз стоимости риска по портфелю розничных ссуд сохранился в диапазоне 2-2,4%. «В первом квартале 2024 года стоимость риска по корпоративному портфелю сложилась значительно ниже исторических значений. Экономика постепенно трансформируется (налаживается импортозамещение, выстраиваются новые логистические цепочки и так далее), предприятия реализуют свои обновленные бизнес-планы и стратегии. Ожидается, что по итогам 2024 года CoR вернется к среднему уровню последних лет», — отмечается в обзоре.