IPO IVA Technologies прошло по верхней границе ценового диапазона
Цена одной акции в рамках IPO разработчика экосистемы корпоративных коммуникаций «ИВА» (IVA Technologies) составила 300 рублей, что соответствует верхней границе ранее объявленного ценового диапазона (280-300 рублей за бумагу), следует из сообщения эмитента. Это соответствует рыночной капитализации компании в 30 млрд рублей.
Предложение состояло из 11 млн акций, принадлежащих продающим акционерам, что соответствует 3,3 млрд рублей по цене IPO, включая акции на сумму 300 млн рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. Free-float компании составит 11% от акционерного капитала.
Как отмечают в компании, IPO сопровождалось повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов. Совокупный спрос инвесторов многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона. В ходе IPO к компании в акционерный капитал присоединились свыше 45 тысяч розничных инвесторов.
- В частности, аллокация розничным инвесторам составила около 28% от размера предложения. При этом каждый розничный инвестор получил не менее 4 и не более 73,3 тысяч акций. Средняя розничная аллокация составила около 7,3%. Инвесторы, подавшие более пяти заявок, не получили аллокации.
- Аллокация институциональным инвесторам составила около 47% от размера предложения. Заявки по стратегиям паевых инвестиционных фондов получали индивидуальную аллокацию. Заявки по стратегиям доверительного управления получили аллокацию, рассчитанную по принципам, применяемым к розничным инвесторам. Значения минимального и максимального размера аллокации для одного институционального инвестора не устанавливались.
После IPO продающие акционеры сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале компании в размере 88,1%. Они продолжат управлять развитием группы: реализовывать утвержденную стратегию.
Компания и продающие акционеры приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней после окончания IPO. Сотрудники, которые вошли в число участников программы мотивации, не будут продавать акции компании на IPO: на переданные им акции наложен мораторий на продажу. Мораторий действует в течение двух лет с момента передачи и истечет в мае 2026 года. Сейчас компания не планирует выпускать новые акции для дальнейших программ мотивации сотрудников.
Планируется, что торги акциями IVA Technologies начнутся 4 июня в 15:00 на Московской бирже. Бумаги включены во второй уровень листинга с тикером IVAT.
IVA Technologies развивает ВКС-платформу, мессенджер, IP-телефонию. Число клиентов компании составляет более 3,3 тысяч организаций, куда входят «Транснефть», РЖД, «Росатом», Минтранс, Минстрой, МКБ, Банк России, «Европлан», Газпромбанк и другие, указано на официальном сайте. В 2023 году выручка компании по МСФО увеличилась на 77% год к году до 2,5 млрд рублей, в первую очередь за счет роста продаж продуктов экосистемы и дополнительных сервисов. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 74% до 1,8 млрд рублей. Число клиентов компании за год удвоилось до 537 организаций. EBITDA за год увеличилась на 83% — до 2 млрд рублей.