ТМК объявила о начале очередного SPO
«Трубная металлургическая компания» (ТМК) с 30 мая по 3 июня проводит вторичное размещение на Мосбирже: основной акционер компании — ООО «ТМК Стил Холдинг» — предложит инвесторам около 2% от общего количества ценных бумаг.
«Размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, дальнейшего увеличения доли акций в свободном обращении, а также роста ликвидности акций компании». — говорится в пресс-релизе компании.
Предварительные параметры размещения:
- В рамках SPO «ТМК Стил Холдинг» предложит пакет обыкновенных акций ТМК в размере около 2% от общего количества акций компании.
- Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок. В процессе формирования книги заявок ценовые индикации будут уточнены. Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 4 июня 2024 года.
- Сбор заявок на участие в SPO продлится с 30 мая по 3 июня 2024 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению акционера.
- Схема проведения SPO аналогична схеме, реализованной при размещении осенью 2023 года. Предполагается, что после завершения SPO ТМК проведет дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу «ТМК Стил Холдинг» по цене SPO. Денежные средства, привлеченные от SPO за вычетом расходов на размещение, «будут направлены в компанию на снижение долговой нагрузки, а также на иные общекорпоративные цели».
- Акционер и его аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO за исключением действий в рамках планируемой дополнительной эмиссии.
- Покупатели акций ТМК в ходе SPO получат дивиденды по результатам 2023 года в размере 9,51 рубля на одну акцию.
Ранее, в марте 2024 года, акции Компании были включены в базу расчета сразу трех индексов Московской Биржи: индекса акций широкого рынка, средней и малой капитализации, а также отраслевого индекса металлов и добычи.
В сентябре 2023 года ТМК привлекла таким образом почти 4 млрд рублей на Московской бирже. Цена размещения акций тогда составила 220,68 рублей за бумагу — выше середины изначально объявленного ценового диапазона (от 215 до 230 рублей).