Росбанк оценен в 1,05 капитала для интеграции с «ТКС холдингом»

Совет директоров «ТКС Холдинга» (в него входит банк «Тинькофф», брокер «Тинькофф инвестиции», «Тинькофф страхование», оператор сотовой связи «Тинькофф мобайл» и другие компании) утвердил оценку Росбанка для ожидаемой сделки по интеграции в холдинг, говорится в сообщении компании.

Одна обыкновенная акция оценена в 129,4 рубля. С учетом прав требований по субординированному долгу и прочим активам такая оценка соответствует мультипликатору капитала Росбанка для сделки в 1,05 по отношению к общему капиталу Росбанка за 2023 год по МСФО, указано в нем.

Акционеры, имеющие преимущественное право выкупа в рамках допэмиссии, получат
соответствующие уведомления в ближайшее время, говорится в пресс-релизе. Группа ожидает финализацию допэмиссии и закрытие сделки до конца третьего квартала 2024 года, с учетом получения всех необходимых регуляторных согласований.

Акционеры группы «ТКС Холдинг» 8 мая одобрили проведение дополнительного размещения 130 млн акций с номинальной стоимостью 3 423,62 рубля по закрытой подписке с целью увеличения уставного капитала для покупки Росбанка. Акции допэмиссии «ТКС Холдинга» будут оплачены акциями Росбанка, а также бумагами АО «Аквамарин» (компания создана в ноябре 2021 года, осуществляет деятельность в области права, ее возглавляет член совета директоров «ТКС Холдинга» Александр Малаха). В круг лиц, среди которых предполагается осуществление размещения акций, вошли: «Интеррос Капитал», «Холдинговая компания Интеррос», «ТКБ Инвестмент Партнерс», «УК Тринфико», «Ронин Траст», «РВМ Капитал» и благотворительный фонд Владимира Потанина.

Котировки акций Росбанка прибавили почти 5% после сообщения холдинга.