Средства состоятельных клиентов (с капиталом от $1 млн, сегмент HNWI — «high net worth individuals»), размещенные во вкладах и инвестиционных инструментах в российских банках и инвесткомпаниях, увеличились за 2023 год сразу на 62% — до 13,1 трлн рублей, говорится в исследовании консалтинговой компании Frank RG «Private banking в России 2024 — Дела пошли в гору».
По подсчетам компании, на сегмент HNWI приходится порядка 23% совокупного финансового капитала России. Теперь минимальный порог для этой категории — 100 млн рублей. И за прошедший год количество таких клиентов составила почти 22 тысячи человек, увеличившись за год на 50%. Если же оценивать количество «в старых границах» — 60 млн рублей, то число таких клиентов составило 52,5 тысячи человек. Аналитики Frank RG пишут, что впервые выделили сегмент VHNWI («very high net worth individuals») с капиталом от 500 млн рублей, размещенного в России, и его численность составила около 4 тысяч человек на конец 2023 года, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 60%.
«В 2023 год мы фиксируем беспрецедентный рост рынка Private Banking. Наиболее
значимым драйвером роста финансового капитала клиентов NHWI в РФ стал приток «новых
денег», что обусловлено главным образом сокращением оттока капитала из России», —
указывает проектный директор Premium & Private Banking Frank RG Любовь Прокопова. По данным Центробанка, трансграничные переводы в 2023 году снизился на 35% , до 2,9 трлн рублей, по сравнению с предыдущим годом. При этом на рост капитала повлияла и положительная переоценка портфеля ценных бумаг (дала 13,2 процентных пункта), переоценка валюты (+8,9 п.п.) и рост депозитов (+4,2 п.п.).
На валюту по-прежнему приходится около 30% портфеля, основное место занимают доллар и юань — их в среднем 53% и 31% соответственно. Третье место занимает евро, а четвертое — дирхам. Наиболее популярными юрисдикциями для размещения капитала пока остаются ОАЭ (его используют 16% опрошенных) и страны Евросоюза и Великобританию. Однако доли этих стран падают — только за 2023 год в случае ЕС она сократилась с 20 до 11%, в случае ОАЭ с 17 до 16%. То же произошло со Швейцарией — сокращение с 19 до 6%, Турцией (с 8 до 5%), США (с 5 до 3%). Исключение составил лишь Китай — его стали использовать 3% опрошенных, а раньше было 2%.
В планах у состоятельных клиентов также активное использование китайской юрисдикции — доля опрошенных выросла с 5 до 9%, а также Евросоюза и Великобритации — с 5 до 6%.
В 2022 году картина была совершенной иной — капитал состоятельных россиян резко сократился более чем на 20% до 10,9 трлн рублей. Это было вызвано бегством капитала из страны, обвалом фондового рынка и уходом капитала в неликвидные формы: золото, недвижимость, текущий или новый бизнес.
