Публичное размещение акций (IPO) МТС-банка прошло по верхней границе ранее объявленного ценового коридора – 2500 рублей за акцию. Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета. Рыночная капитализация компании с учетом акций, выпущенных в рамках IPO, на момент начала торгов составит порядка 86,6 млрд рублей или 1,05 акционерного капитала банка на конец 2023 года, увеличенного на размер IPO, следует из сообщения банка.
Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона. «Размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов», — говорится в сообщении. Сделка также является одним из крупнейших IPO на российском рынке за последние годы. Всего в рамках размещения было подано более 200 тысяч заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд рублей. «К нам присоединилось более 200 000 акционеров –– как крупнейшие фонды и управляющие компании страны, так и десятки тысяч розничных инвесторов», — отметил председатель правления МТС банка Илья Филатов.
«Банк применил сбалансированный подход к аллокации, с учетом существенного спроса от всех групп инвесторов», — сообщила кредитная организация. Общая аллокация на розничных инвесторов составила около 5 млрд рублей, на институциональных инвесторов – 6,5 млрд рублей. Каждая заявка розничных инвесторов получила одинаковый процент аллокации, соответствующий доле данной заявки во всем розничном спросе, но не менее одной акции и не более 30 тысяч акций на одну заявку.
МТС-банк официально объявил о планах провести IPO на Московской бирже 12 апреля. Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Мажоритарный акционер банка — «МТС» — не продавал принадлежащие ему акции, сохранив мажоритарную долю в капитале банка по итогам IPO. Средства, привлеченные в результате IPO, будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса кредитной организации.
Доля акций банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составит около 13,3%. Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций банка в течение 180 дней с даты начала торгов на Московской бирже. В рамках IPO структурирован механизм стабилизации в размере до 1,5 млрд рублей, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов;
Акции Банка включены в первый уровень листинга Московской биржи c тикером MBNK. Торги акциями начнутся 26 апреля 2024 года около 15:00 по московскому времени.
