Росбанк в рамках сделки по интеграции в «ТКС Холдинг» может быть оценен с мультипликатором в 0,9-1,1 капитала, следует из сообщении холдинга. На такую оценку рассчитывает совет директоров «ТКС Холдинга», исходя из рыночных бенчмарков. Финальная оценка Росбанка будет определена советом директоров на основании результатов независимой экспертизы и будет зависеть от результатов due diligence, проводимой с привлечением внешних консультантов, отмечает холдинг.
«Оценка общего капитала Росбанка (как акционерного капитала, так и прав требования по субординированным обязательствам) для целей сделки проводится независимыми оценщиками и, как уже заявлял совет директоров, будет сформирована с учетом принятых на рынке параметров оценки капитала банковского сектора», — говорится в сообщении компании. На конец 2023 года размер капитала Росбанка по МСФО составлял 226,3 млрд рублей.
В середине марта группа «Тинькофф» в сообщении, посвященном ее результатам за 2023 год, объявила, что ее совет директоров предложит акционерам «рассмотреть интеграцию Росбанка в группу «ТКС Холдинг» на внеочередном собрании акционеров». Отмечалось, что сделка будет в основном неденежной — в качестве источника финансирования сделки «ТКС Холдинг» планирует использовать допэмиссию своих акций по цене 3423,62 рублей за акцию холдинга. Максимальный запланированный объем дополнительной эмиссии составляет 130 млн штук, включая необходимый в соответствии с требованиями законодательства резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами. Размер этого резерва оценивается примерно в 60 млн акций. Неиспользованное количество
одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено.
Акции допэмиссии «ТКС Холдинга» могут быть оплачены акциями Росбанка, а также бумагами АО «Аквамарин» (компания создана в ноябре 2021 года, осуществляет деятельность в области права, ее возглавляет член совета директоров «ТКС Холдинга» Александр Малаха). В оплату акций допэмиссии также могут внесены права требования к Росбанку по субординированным займам. Акции допэмиссии холдинга планируется разместить в пользу «Интеррос Капитала», холдинговой компании «Интеррос», благотворительного фонда Владимира Потанина и его пяти доверительных управляющих — «ТКБ Инвестмент Партнерс», «ТрастЮнион Эссет Менеджмент», управляющей компании «Тринфико», «Ронин Траст», «РВМ Капитал». Уставный капитал «ТКС Холдинга» составляет 725,3 млн рублей, он состоит из 199 млн 305,492 тыс. обыкновенных акций номиналом 3,64 рубля.
В случае одобрения допэмиссии акционерами 8 мая, группа ожидает финализацию допэмиссии и закрытие сделки до конца 3 квартала 2024 года, отмечается в сообщении холдинга. На звонке с аналитиками и журналистами предправления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк пообещал, что и Росбанк, и «Тинькофф банк» сохранят свои лицензии и будут работать как самостоятельные юрлица. Однако, как говорят источники Frank Media, розничный бизнес Росбанка будет передан в «Тинькофф» в 2024 году с частью капитала Росбанка.
Холдинг «Интеррос» купил Росбанк и страховщиков группы этого банка у французского финансового конгломерата Societe Generale в 2022 году. Чуть ранее в том же 2022 году «Интеррос» приобрел и 35% акций кипрской TCS Group (являлась акционером «Тинькофф банка», страховой компании и т.д.) у семейного траста семьи Олега Тинькова (внесен в реестр иноагентов). Акционеры кипрской TCS Group в январе 2024 года одобрили редомициляцию компании с Кипра в специальный административный район в России — остров Русский, Приморский край. Новая компания получила название «Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) «ТКС Холдинг»».
