Холдинг «Симпл Солюшнз Кэпитл», одним из основных и крупнейших активов которого является компания (ЛК) «ПР-Лизинг», планирует в перспективе двух-трех лет провести первичное публичное размещение акций (IPO), рассказал «Ведомостям» Айрат Фаткуллин, который совмещает должности руководителя и в «Симпл Солюшнз Кэпитл», и в «ПР-Лизинге».
Помимо ЛК, в холдинг также входят около десятка компаний, среди которых специализирующаяся на аренде спецтехники «Профмеханизация», «ПР-факторинг», сельскохозяйственная «ПР-Агро», поставщик спецтехники «Профдилер», студия дизайна «Банан», оператор коворкинг-клуба «Таймофис» и другие. По словам Айрата Фаткуллина, головная компания «Симпл Солюшнз Кэпитл» является единым оператором публичного долга, капитала и инвестиций для всех бизнесов группы.
Холдинг намеревается разместить привилегированные акции, говорит топ-менеджер. Впрочем, решения, в какой стране, на какой бирже будут размещаться бумаги, пока нет. На данный момент «Симпл Солюшнз Кэпитл» обсуждает этот вопрос с консультантами, окончательное решение будет принято непосредственно перед размещением, но в приоритете пока отечественные площадки.
Цель IPO – получение средств на развитие бизнеса. «У нас, возможно, будут и элементы FPO (дополнительная эмиссия акций), так как помимо размещенных среди миноритариев «префов» у нас есть и потенциал для размещения объявленных «префов», уже предусмотренных уставом», – рассказал Айрат Фаткуллин «Ведомостям».
В начале февраля на онлайн-семинаре Cbonds он рассказывал, что «Симпл Солюшнз Кэпитл» готовится к публикации МСФО за 2021-2023 годы, а в ближайших планах – прохождение аудита документации. По результатам публикации отчетности по международным стандартам отчетности планируется получение кредитного рейтинга холдингом.
Кроме того, топ-менеджер уточнил, что планируется получение кредитного рейтинга у еще одного агентства для «ПР-Лизинга». В октябре прошлого года рейтинговое агентство АКРА подтвердила этой компании рейтинг на уровне «ВВВ+», но изменила прогноз по нему на «негативный». «Изменение прогноз… связано с сохранением тенденции роста активов компании темпами, опережающими рост прибыли. Это способно повлечь за собой снижение оценки достаточности капитала и может в целом отразиться на уровне рейтинга», — отмечалось в описании рейтингового действия.
Единственная публичная лизинговая компания на российском рынке – это «Европлан», который провел IPO в конце марта. Впрочем, уже несколько компаний заявили о том, что рассматривают возможность первичного публичного предложения своих акций. В частности, такую опцию на горизонте одного года – двух лет оценивает ЛК «Аренза-про» (бренд Arenza). Такую возможность не исключает и «Интерлизинг». «РЕСО-Лизинг» ждет снижения ключевой ставки и тогда, может, вернется к вопросу IPO.
