ЦБ: портфель микрозаймов в 2023 году увеличился до 443 млрд рублей
Портфель микрозаймов за 2023 год увеличился на 22%, до 443 млрд рублей (в 2022 году было 364 млрд), в том числе займы физическим лицам выросли на 24%, до 362 млрд рублей, следует из обзора ключевых показателей микрофинансовых институтов ЦБ.
За прошлый год микрофинансовые организации (МФО) выдали всем заемщикам 1 трлн рублей (на 30% больше, чем годом ранее). Доля выдач среднесрочных займов (installments, IL) выросла на 5 процентных пунктов (п.п.), до 46%, доля займов до «до зарплаты”, наоборот, упала на 4 п.п. и составила 34% (в четвертом квартале доля сегмента PDL в выдачах достигла минимального значения с начала наблюдений в 2017 году – 32%). Доля POS-кредитования также снижалась — на 2 п.п. (до 10%). Средние размеры займа в PDL и IL по итогам года составляют 9 и 12 тысяч рублей соответственно.
Аналитики ЦБ отмечают, что к смещению структуры выдач в пользу среднесрочных займов привели регуляторные изменения: «Во-первых, с 1 июля 2023 года вступили в силу поправки в законодательство о потребительском кредитовании в части снижения ПСК (полной стоимости кредита. – FM) до 292% годовых и максимального размера переплаты по договору потребительского займа до 130% от суммы предоставленного потребительского займа. Во-вторых, на протяжении 2023 года постепенно ужесточались макропруденциальные лимиты в отношении заемщиков с высоким ПДН (показателем долговой нагрузки. – FM)».
Как отмечается в обзоре, в прошлом году продолжала усиливаться роль дистанционных каналов продаж, которые развивают крупные участники рынка со значительными инвестициями в технологическую инфраструктуру. В частности, в четвертом квартале доля онлайн-займов увеличилась до 78% от общего объема выданных займов (рост на 7 п.п. в сравнении с аналогичным периодом годом ранее).
Банк России отмечает улучшение качества портфелей МФО. Доли просроченной задолженности на менее и более 90 дней в четвертом квартале 2023 года снизились до 9 и 33% соответственно (годом ранее они составляли 10 и 35%).
Регулятор указывает, что наиболее рентабельными в 2023 году оставались МФО, либо специализирующиеся на IL займах, либо имеющие смешанную бизнес-модель. Притом основными источниками привлечения средств для МФО были банковские кредиты и вложения в капитал от учредителей.